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Laut ChainCatcher-Informationen weist diese Phasen-Disparität ein historisches Zyklusmuster auf: Während institutionelles Kapital abgezogen wird, kaufen Langzeitinhaber und Whale-Adressen weiterhin auf – eine Konstellation, die der typischen Kapitalumverteilung in früheren Bodenphasen von Zyklen ähnelt.

BlockBeats News, 3. Juli: Serenity veröffentlichte einen Artikel, in dem er seine „Verschwörungstheorie“ darlegt, dass NVIDIA-CEO Jensen Huang möglicherweise kein Freund von Broadcom (AVGO) ist und dass ASIC-Herausforderer aus dem Kreis der NVIDIA-Partner allmählich Broadcoms Marktanteil im ASIC-Segment erodieren. Unternehmen wie Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC und andere scheinen langsam Marktanteile von Broadcom im ASIC-Bereich zu übernehmen. Er ist der Ansicht, dass dieser Prozess still und leise mit Unterstützung von NVIDIA vorangetrieben wird. Er vergleicht dieses Phänomen mit dem Aufstieg aufstrebender Cloud-Anbieter im vergangenen Jahr und argumentiert, dass diese in gewisser Weise eine Erweiterung des NVIDIA-Ökosystems geworden sind, um den Schutzwall der von Cloud-Anbietern selbst entwickelten ASICs zu untergraben. Der Gesamtmarkt für ASICs wächst offenbar weiterhin, aber viele Herausforderer scheinen mehr Projekte im Zusammenhang mit Hyperscale-Cloud-Anbietern zu übernehmen, möglicherweise mit Rückendeckung von NVIDIA. Serenity erklärte, dass dies keine Anlageberatung sei, er halte es jedoch für eine interessante Handelsmöglichkeit auf Sicht von zwei Jahren. Nach 2030 rechnet er jedoch damit, dass Unternehmen wie Google mehr Entwicklungsarbeit ins eigene Haus holen könnten. Zudem merkte er an, dass NVIDIA eindeutig als „Kingmaker“ agiert und dass jedes Unternehmen, das mit NVIDIA in Kontakt kommt, vom Markt neu bewertet wird, wie es bereits in früheren Diskussionen über Marvell als potenzielles „$1 Billionen-Unternehmen“ zu sehen war.

BlockBeats Meldung, am 3. Juli erklärte Serenity in einem Beitrag, dass er persönlich eine „Verschwörungstheorie“ vertritt: Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, mag Broadcom (AVGO) möglicherweise nicht, und glaubt, dass die ASIC-Herausforderer unter den Nvidia-Verbündeten schrittweise Broadcoms Marktanteil im ASIC-Bereich abgraben. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC und andere Unternehmen scheinen langsam in Broadcoms Marktsegment für ASIC einzudringen. Er ist der Ansicht, dass dieser Prozess mit Unterstützung von Nvidia eher unauffällig vorangetrieben wird. Er vergleicht dieses Phänomen mit dem Aufstieg neuer Cloud-Dienstleister im letzten Jahr und meint, dass sie in gewisser Weise eine Erweiterung des Nvidia-Ökosystems sind, um den durch Eigenentwicklung von ASICs entstandenen Burggraben der Cloud-Anbieter zu überwinden. Der gesamte ASIC-Markt wächst offensichtlich weiter, aber viele Herausforderer scheinen immer mehr Projekte im Zusammenhang mit hyperskaligen Cloud-Dienstleistern zu übernehmen, möglicherweise mit Unterstützung von Nvidia im Hintergrund. Serenity betont, dass dies keine Anlageempfehlung ist, aber er hält es für eine interessante Zwei-Jahres-Trade-Gelegenheit. Nach 2030 erwartet er allerdings, dass Unternehmen wie Google mehr Designarbeiten ins eigene Haus holen könnten. Er sagt zudem, Nvidia sei ganz klar der „Kingmaker“: Jede Firma, die von Nvidia berührt wird, wird vom Markt neu bewertet, wie etwa die vorangegangene Aussage darüber, dass Marvell eine „1 Billion Dollar Firma“ werden könnte.