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BlockBeats News, 6. Juli. Serenity berichtete, dass laut der neuesten Analyse von Nomura Securities die Infrastrukturentwicklung im Bereich KI weiterhin an Fahrt gewinnt und damit die Lieferkette für photonische Materialien im upstream mit einem doppelten Druck durch steigende Nachfrage und begrenztes Angebot konfrontiert ist. AXTI und IQE zählen zu den wichtigsten Profiteuren innerhalb der Indium-Phosphid (InP)-Industriekette. In Bezug auf die Preisentwicklung wird erwartet, dass sich der Preis für 2-Zoll-InP-Substrate um 42 % bis 76 % erhöht, während die Preise für 3-Zoll-InP-Substrate voraussichtlich um etwa 78 % steigen; der Preis für 2-Zoll-EML-Epitaxie-Wafer wird voraussichtlich um 50 % bis 75 % steigen und auch der Preis für 3-Zoll-CW-Epitaxie-Wafer soll um mehr als 40 % zulegen. Der Bericht legt nahe, dass die fortwährende Expansion von KI-Datencentern durch hyperskalierte Cloud-Service-Provider die gesamte Wertschöpfungskette der optischen Kommunikation in eine Phase des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage versetzt. In allen Bereichen – von Materialpreisen und Endnachfrage bis hin zur Lieferkapazität – treten erste Engpässe auf. Serenity erklärte, dass mit dem kontinuierlichen Wachstum der Nachfrage nach KI-optischen Interconnects in den kommenden Jahren die Preise für photonische Materialien upstream weiter steigen werden, ähnlich dem Preiszyklus, den Sandisk in der Vergangenheit erlebt hat. In den nächsten zwei Jahren, während die KI-Nachfragekurve weiter steigt, bleibt die Genauigkeit der Einschätzung weiterhin durch den Markt zu bestätigen.

BlockBeats berichtet, dass Serenity am 6. Juli mitteilte, dass der neueste Forschungsbericht von Nomura Securities feststellt, dass mit der anhaltenden Dynamik beim Aufbau von AI-Infrastrukturen die vorgelagerte Lieferkette für photonische Materialien einem doppelten Druck aus steigender Nachfrage und angespannter Versorgung ausgesetzt ist. AXTI und IQE gehören zu den wesentlichen Profiteuren der Indiumphosphid (InP)-Industriekette. Was die Preise betrifft, wird erwartet, dass der Preis für 2-Zoll-InP-Substrate um 42% bis 76% steigt, während 3-Zoll-InP-Substrate um etwa 78% zulegen; der Preis für 2-Zoll-EML-Epitaxiewafer dürfte um 50% bis 75% steigen, und 3-Zoll-CW-Epitaxiewafer sollen ebenfalls um mehr als 40% teurer werden. Laut dem Bericht führen hyperskalige Cloud-Anbieter den Ausbau von AI-Rechenzentren fort und treiben damit die gesamte photonische Kommunikationswertschöpfungskette in eine Phase angespannter Marktbedingungen. Vom Preisanstieg bei Materialien über die Endnachfrage bis hin zur Lieferfähigkeit zeigen alle Bereiche Anzeichen von Engpässen. Serenity erklärt, mit der weiter anhaltenden Freisetzung von Nachfrage nach AI-photonischen Interconnects in den kommenden Jahren werden die Preise für photonische Vormaterialien ähnlich wie in früheren Preiserhöhungszyklen – wie sie Sandisk erlebt hat – weiter steigen. Ob diese Einschätzung mit dem in den nächsten zwei Jahren weiter steigenden AI-Bedarfskurve zutrifft, muss der Markt erst noch bestätigen.

Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen (USD/JPY) stieg auf 162 und verzeichnete damit einen Tagesanstieg von 0,40 %.