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Trotz der Tatsache, dass der Bericht erklärt, dass diese Anpassung durch das begrenzte Angebot der drei großen Hersteller für Speicher getrieben wird, weckt sie dennoch bei Investoren Sorgen über einen möglichen "Höhepunkt der KI-Speichernachfrage". Am 5. Juni fielen die Speicheraktien an den US-Börsen, darunter Micron, SanDisk, Western Digital und Seagate, im breiten Markt. Auf Basis der Analyse relevanter Berichte kommen wir zu folgenden Einschätzungen: 1) Die Reduzierung des Speicherstandards ist im Wesentlichen eine Folge der Kapazitätszuteilung der Hersteller unter dem strengen Angebot, nicht jedoch ein Ausdruck einer nachlassenden Nachfrage nach Rechenleistung. Sollte eine Reduzierung stattfinden, hätte dies einen direkten Einfluss: Die globale DRAM-Nachfrage würde 2026/2027 um etwa 1,6% bzw. 4,2% sinken; 2) Sollte die Reduzierung der technischen Spezifikationen zutreffen, erwarten wir 2027 ein relatives Angebotsdefizit von etwa -7% vor der Reduzierung und etwa -3% nach der Reduzierung, wobei der Aufwärtszyklus für Speicher weiterhin intakt bleibt; 3) Wir sind der Ansicht, dass kurzfristige Kursrückgänge eine gute Gelegenheit für eine Rebalancierung bei stark frequentierten Trades bieten.

Im Juni sind fünf Startmissionen des Wenchang-Programms geplant; mehrere privat betriebene Raketen stehen kurz vor ihrem Erstflug. Das Angebot an Raketen wird allmählich vielfältiger, und die Kapazitäten für Startdienstleistungen werden weiter verbessert, wodurch die Entwicklung der kommerziellen Raumfahrtindustrie voraussichtlich beschleunigt wird. Der Börsengang von SpaceX steht bevor und könnte rasch in den Nasdaq aufgenommen werden, was dem Sektor eine Neubewertung ermöglichen dürfte. Bei der Computex wurden zahlreiche innovative Produkte vorgestellt; die Cloud-Infrastruktur entwickelt sich zur Schrank-Ebene weiter, während die Einführung an der Endseite zusätzlich beschleunigt wird. NVIDIA und Intel haben Produkte auf Schrank-Ebene vorgestellt; NVIDIA hat an der Endseite den AIPC-Chip und mehrere physische KI-Updates veröffentlicht, mit umfassender Verbreitung rund um autonomes Fahren und embodied intelligence-Anwendungen.

Golden Ten Data berichtete am 9. Juni, dass MSCI am 8. Juni Ortszeit bekannt gab, für den Börsengang von SpaceX die Standardmethode für große IPOs anzuwenden. MSCI erklärte, dass SpaceX die Anforderungen für die Aufnahme in den Index erfüllen muss, um für eine vorzeitige Aufnahme in den Index in Betracht gezogen zu werden. Die Entscheidung über eine vorzeitige Aufnahme tritt zum Börsenschluss am zehnten Handelstag in Kraft.