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Oggi i futures sulla gomma hanno registrato un rimbalzo dai minimi! Alcuni trader affermano che le recenti massicce vendite siano state guidate da aggiustamenti di posizioni speculative, piuttosto che da un peggioramento dei fondamentali. Il mercato assisterà a un rialzo sostenuto in futuro? Clicca per leggere.

Secondo Foresight News, sulla base dei dati di SoSoValue, durante i giorni di negoziazione di questa settimana (ora della Costa Est degli Stati Uniti, dal 29 giugno al 3 luglio), gli ETF spot su Ethereum hanno registrato un deflusso netto di 13,67 milioni di dollari. L’ETF spot su Ethereum con il maggior deflusso netto settimanale è stato l’ETF ETHB di BlackRock, con un deflusso netto settimanale di 39,216 milioni di dollari; attualmente, il totale storico degli afflussi netti su ETHB ha raggiunto 519 milioni di dollari. Al secondo posto c’è il Grayscale Ethereum Mini Trust ETH, che ha avuto un deflusso netto settimanale di 24,1797 milioni di dollari, portando il totale storico degli afflussi netti di ETH a 1,81 miliardi di dollari. L’ETF spot su Ethereum con il maggior afflusso netto settimanale è stato l’ETF ETHA di BlackRock, con un afflusso netto settimanale di 44,6504 milioni di dollari e un afflusso netto storico di 1,112 miliardi di dollari. Al momento della pubblicazione, il valore netto complessivo degli asset degli ETF spot su Ethereum ammonta a 9,02 miliardi di dollari, con un rapporto netto di patrimonio degli ETF (in percentuale sul valore totale di mercato di Ethereum) pari al 4,38%, mentre il flusso netto cumulativo storico ha raggiunto 10,89 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato da Golden Ten Data il 6 luglio, Goldman Sachs prevede che, a causa del differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone, lo yen scenderà a 165 per 1 dollaro entro un anno, una revisione al ribasso rispetto alla precedente previsione di 155, rendendo l'istituto una delle più pessimiste sullo yen. Lo strategist Fishman ha sottolineato che la pressione al ribasso dello yen deriva dalle pressioni fiscali del Giappone, dal livello elevato dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e dal lento rialzo dei tassi da parte della Banca centrale giapponese, nonostante lo yen sia già fortemente sottovalutato. L'allocazione delle posizioni favorisce un ulteriore indebolimento dello yen. I dati mostrano che lo scorso mese le scommesse ribassiste degli hedge fund sullo yen hanno raggiunto il livello più alto dal 2017 e il mercato ritiene che la probabilità che il dollaro raggiunga i 165 yen entro giugno del prossimo anno sia di circa il 72%. Goldman Sachs favorisce anche il carry trade utilizzando lo yen come valuta di finanziamento, ovvero prendere in prestito yen per investire in asset ad alto rendimento. La banca prevede che il cambio dollaro/yen raggiungerà quota 162 tra tre mesi e 163 tra sei mesi (rispettivamente in precedenza 160 e 158), sottolineando che l'efficacia degli interventi ufficiali sarà di breve durata e che le cause strutturali della debolezza dello yen permarranno.