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BlockBeats News, 15 giugno - Un dirigente del produttore di wallet hardware Trezor ha dichiarato che la tendenza del mercato a spingere completamente Bitcoin verso gli ETF potrebbe rappresentare un rischio a lungo termine per i principi fondamentali dell'industria cripto. Secondo le opinioni del Chief Business Officer dell'azienda, Danny Sanders, espresse durante l'evento BTC Prague, l'attuale base globale di utenti cripto è di circa 600 milioni, ma solo circa il 10% degli utenti sceglie l'auto-custodia degli asset, con soli 12-13 milioni di utenti di wallet hardware. Con il Bitcoin ETF statunitense supportato fisicamente che ha attirato oltre 53 miliardi di dollari in afflussi cumulativi dal suo lancio nel 2024, l'allocazione istituzionale di Bitcoin è aumentata in modo significativo. Tuttavia, Sanders ha sottolineato che questa tendenza potrebbe anche indebolire il comportamento degli utenti che detengono direttamente le proprie chiavi. Ritiene che l'auto-custodia sia una delle caratteristiche fondamentali del sistema Bitcoin, ma ci siano ancora sfide significative in termini di esperienza utente e barriere di sicurezza. Molti utenti continuano a preferire la partecipazione al mercato tramite exchange o strumenti di custodia come gli ETF. Sanders ha enfatizzato che l'industria dovrebbe concentrarsi sul migliorare l'usabilità e la sicurezza dell'auto-custodia, invece di accettare semplicemente il percorso di "mettere Bitcoin in un ETF". Ha dichiarato che se l'evoluzione a lungo termine dovesse portare a una struttura di detenzione dominata dagli ETF, si indebolirebbe la logica fondamentale di Bitcoin come asset decentralizzato, che potrebbe essere "l'esito meno desiderabile" per l'industria.

BlockBeats News, 15 giugno, il "Dio delle Azioni dai Capelli Bianchi" Serenity ha rivisto il suo portafoglio core long nel mercato europeo sui social media, concentrandosi sulla direzione di fotonica, materiali semiconduttori, wafer epitassiali, dispositivi di potenza e hardware edge AI, analizzando retrospettivamente il posizionamento industriale e la logica valutativa di diversi target. Le principali partecipazioni elencate includono: Sivers Semiconductors, LPKF Laser & Electronics, Soitec, Raspberry Pi Holdings, IQE plc, Riber e X-FAB Silicon Foundries. Nell’analisi: · Sivers Semiconductors è considerata un attore chiave nella catena della fotonica di nuova generazione, beneficiando dall’aggiornamento dei moduli ottici 1.6T e dall’architettura CPO (Co-Packaged Optics). È stata integrata nei sistemi di supply chain di diversi supercomputer ed è considerata dotata di elasticità volumetrica nel medio termine. · LPKF Laser & Electronics è definita un’azienda “quasi monopolista” nel campo delle apparecchiature di lavorazione di substrati con core in vetro. La sua tecnologia LIDE è stata validata dalla maggior parte dei principali produttori nel packaging avanzato e nella lavorazione di substrati di alta gamma, rendendola un fornitore chiave di apparecchiature nel ciclo di espansione della capacità. · Soitec viene sottolineata come fornitore core nel settore Silicon-On-Insulator (SOI), con forte potere di determinazione dei prezzi nella filiera. Beneficia di uno spazio di rivalutazione strutturale dopo la riduzione degli ostacoli legati alle attività tradizionali. · Raspberry Pi Holdings è vista come beneficiaria dell’affermarsi della potenza di calcolo edge AI, con la logica di una maggiore penetrazione di board di calcolo a basso costo negli scenari di inference AI e implementazione in loco. Sta espandendosi gradualmente dai mercati education e hobbyist all’industriale e AI embedded. · IQE plc è posizionata come fornitore chiave di wafer epitassiali, fornendo supporto materiale upstream a produttori optoelettronici come MACOM Technology Solutions e Lumentum Holdings. Si ritiene che la sua capacità inattiva abbia potenziale margine di rilascio. · Riber è descritta come fornitore altamente concentrato nel campo delle apparecchiature Molecular Beam Epitaxy (MBE), beneficiando dell’espansione del quantum computing, quantum dot e della ricerca e sviluppo optoelettronica. Ha già ricevuto validazione di procurement per le apparecchiature da parte di alcune istituzioni di supercalcolo e ricerca. · X-FAB Silicon Foundries è considerata una delle poche piattaforme foundry europee con capacità produttive sia nel comparto dei semiconduttori di potenza sia della fotonica del silicio. Con il sostegno dell’UE e del CHIPS Act degli Stati Uniti, si ritiene che abbia potenziale di rivalutazione nell’espansione delle linee di produzione di fotonica del silicio. Nel complesso, il portafoglio ruota attorno a tre temi principali: “Infrastruttura Fotonica + Materiali/Apparecchiature per Semiconduttori + Hardware Edge AI”, puntando sul rilascio della domanda strutturale nei prossimi 2–3 anni nel ciclo dell’interconnessione ottica ad alta velocità, dell’implementazione AI edge e dei semiconduttori di potenza.

Michael Saylor risponde alle affermazioni dei ribassisti di Bitcoin e dei critici di Strategy; un'esclusiva intervista correlata sarà pubblicata tra 1 ora. (Cointelegraph)