Новини

BlockBeats News, 22 червня, JPMorgan Chase заявляє, що на тлі прагнення великих хмарних обчислювальних компаній та техногігантів знизити витрати на AI-обчислення, підвищити ефективність і відійти від повної залежності від універсальних GPU, ринок спеціалізованих ASIC-чипів входить у новий цикл зростання, причому Broadcom і Marvell стануть найбільшими бенефіціарами цієї тенденції. У нещодавньому аналітичному звіті по напівпровідниковій галузі аналітики JPMorgan Harlan Sur та Mayur Ramdhani оцінили, що ринок цифрових AI ASIC досягне близько 600–700 мільярдів доларів до 2026 року та зберігатиме середньорічний темп зростання понад 40–50% у найближчі роки. У звіті зазначено, що Broadcom наразі володіє приблизно 80–85% частки ринку high-end ASIC, а Marvell посідає друге місце з часткою близько 10–12%. Стрімке зростання попиту на AI-обчислення змінює структуру закупівель чипів. JPMorgan вважає, що такі клієнти як Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI та SoftBank/Arm прискорюють розробку власних або кастомізованих AI-процесорів для досягнення кращої продуктивності, енергоефективності й зниження сукупної вартості володіння. На відміну від універсальних GPU від Nvidia та AMD, ASIC зазвичай розробляються під конкретного клієнта, окреме програмне забезпечення чи специфічну платформу, що робить їх більш придатними для гіпермасштабованих хмарних провайдерів із великими внутрішніми навантаженнями. Звіт прогнозує, що AI-дохід Broadcom значно зросте: з близько 20 мільярдів доларів у 2025 фінансовому році до понад 600 мільярдів доларів у 2026 фінансовому році та далі до понад 1,5 трильйона доларів у 2027 фінансовому році. Портфель її проєктів включає Google TPU, Meta MTIA, ByteDance AI відео- та мережеві чипи, OpenAI XPU, SoftBank/Arm XPU, а також рішення для TPU rack-scale, пов’язані з Anthropic. Щодо Marvell, JPMorgan очікує, що її дохід з дата-центрів зросте з приблизно 6,1 мільярда доларів у 2025 році до близько 9,3 мільярда доларів у 2026 році і сягне близько 14,6 мільярда доларів у 2027 році. До рушіїв зростання відносяться Amazon Trainium 3 та Trainium 4, Microsoft Maia, Google SmartNIC/DPU, CXL-контролери, а також 800G/1.6T optical DSP, coherent lite й ранні CPO-рішення. Звіт також зробив ключовий прогноз: до 2027 року обсяг постачання AI ASIC/XPU перевищить GPU. JPMorgan оцінює, що у 2027 році загальні поставки AI-акселераторів досягнуть 23,3 мільйона одиниць, із GPU — 10,9 мільйона одиниць, що становить 47%, та ASIC/XPU — 12,5 мільйона одиниць, або 53%. Це означає, що хоча GPU продовжать зростати, кастомні чипи можуть отримати більшу частку у нових розгортаннях AI-навантажень. Наводячи приклади Google/Broadcom TPU7x Ironwood та Nvidia Blackwell, JPMorgan зазначає, що AI ASIC мають конкурентоздатність за співвідношенням ціни й продуктивності, а також енергоефективністю. У звіті вказано, що продуктивність FP8 TPU7x Ironwood майже дорівнює Nvidia B200/B300, але його орієнтовна вартість становить близько 13 000 доларів, що нижче за 35 000 доларів для B200 і 40 000 доларів для B300; витрати на одиницю обчислення й на ват енергії також кращі за показники GPU. Цей прогноз не означає швидке ослаблення попиту на Nvidia. Натомість, ідеться про диференціацію інвестицій у AI-інфраструктуру: GPU як і раніше використовуватимуться для загального тренінгу та інференсу, тоді як власні ASIC хмарних провайдерів досягатимуть вищого проникнення у великі, стабільні та передбачувані внутрішні навантаження. Для інвесторів звіт JPMorgan підкріплює зміщення ланцюга AI-апаратного забезпечення від GPU до ASIC, передових способів пакування, HBM-інтерфейсів, SerDes, оптичних інтерконектів та логіки CPO diffusion. Якщо прогнози у звіті здійсняться, Broadcom і Marvell стануть не лише постачальниками AI-мережевих чи інтерконект-чипів, а й перетворяться на ключові платформенні компанії наступного етапу міграції архітектури AI-обчислень.

За повідомленням Odaily, економіст Інституту базових досліджень життя Японії Tsuyoshi Ueno заявив, що через занепокоєння щодо ймовірного погіршення фінансового стану Японії у зв'язку з планом зниження податку на споживання, очікується, що дохідність 10-річних державних облігацій Японії протягом наступних трьох місяців перевищить 2,7%. «Крім того, ринок також стурбований можливою затримкою Банку Японії у реагуванні на проблеми інфляції, що також може сприяти зростанню дохідності державних облігацій», — зазначив Tsuyoshi Ueno. (Golden Ten Data)

Голонхуй, 22 червня｜Канадський біткоїн-майнер HIVE Digital Technologies (HIVE.US), акції якого минулого четверга (18-го) зросли на 7,3%, сьогодні на передринку американських акцій знову піднімаються на 2,7%, до 4,375 долара. Згідно з повідомленням, HIVE офіційно оголосила, що її дочірня компанія з напрямку штучного інтелекту BUZZ HPC підписала трирічний договір на GPU хмарні послуги з Bell AI Fabric, загальна вартість контракту становить близько 220 мільйонів доларів. Основна мета цієї співпраці — забезпечити інфраструктурну потужність для AI-стартапу Cohere, що знаменує початок суттєвої реалізації стратегії HIVE щодо розширення у сфері високопродуктивних обчислень та AI-інфраструктури. (Голонхуй)