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03:18
Il vice ministro delle Finanze del Vietnam: sono fiducioso che durante il resto dell'anno l'export crescerà rapidamente, riducendo così il deficit commerciale.Il Vice Ministro delle Finanze del Vietnam: si ritiene che, nel resto dell'anno, le esportazioni cresceranno più rapidamente, contribuendo a ridurre il deficit commerciale.
03:09
Quando FTX è fallita, ha venduto il 5% delle azioni di Cursor per 200.000; dopo l'acquisizione da parte di SpaceX, quel pacchetto di azioni vale oltre 3 miliardi.Secondo quanto riportato da Jinse Finance, il 17 giugno SpaceX ha accettato di acquisire Anysphere, sviluppatore dell’assistente di programmazione AI Cursor, per 60 miliardi di dollari. In precedenza, nel 2023, FTX aveva venduto il 5% della propria quota in Cursor per 200 mila dollari durante la procedura di fallimento; ora, dopo la conclusione dell’acquisizione da parte di SpaceX, il valore di quella quota supererà i 3 miliardi di dollari.
03:03
Il "Bottleneck Trade" dell'AI sta per terminare, secondo un investitore iniziale di SpaceX: il mercato si concentrerà sul valore a lungo termineBlockBeats News, 17 giugno: il commercio frenetico legato alla carenza della supply chain dell’intelligenza artificiale potrebbe giungere al termine, poiché alcuni investitori stanno iniziando a spostarsi dalla ricerca del prossimo collo di bottiglia alla selezione delle aziende che mantengono una competitività di lungo termine dopo il ciclo infrastrutturale dell’AI. Gavin Baker, Managing Partner di Altreides Management e uno dei primi investitori in SpaceX, ha dichiarato in un’intervista a TBPN che nell’ultimo anno il mercato si è entusiasmato nell’inseguire asset col collo di bottiglia nello sviluppo dell’AI, tra cui DRAM, chip di memoria e fornitori di materiali chiave. Tuttavia, secondo lui questi “AI bottleneck trades” stanno arrivando a conclusione. Baker ha sottolineato che la giapponese Ajinomoto ha rifiutato di aumentare il prezzo di un materiale isolante chiave per il packaging dei chip, segnalando che il potere di determinazione dei prezzi di alcuni colli di bottiglia della supply chain potrebbe iniziare a ridursi. Questo materiale viene utilizzato per collegare il processore e il chip nello strato di packaging, che in precedenza aveva attirato l’attenzione degli investitori per l’impennata della domanda di chip AI. Ha affermato che il gioco di mercato precedente era trovare il “prossimo collo di bottiglia”, ma la domanda più importante nella prossima fase è quali aziende saranno in grado di mantenere un valore duraturo dopo che questi colli di bottiglia si saranno risolti. Questa opinione ha raffreddato il recente boom dei titoli legati a storage e materiali AI. Azioni di storage come Micron e SanDisk hanno registrato forti rialzi quest’anno, spinte dagli investimenti nei data center AI, dalla domanda di HBM e da una rivalutazione del rapporto tra domanda e offerta dovuta agli accordi di approvvigionamento a lungo termine. Tuttavia, poiché i prezzi delle azioni sono saliti rapidamente, il mercato ha iniziato a discutere se questi scambi siano diventati eccessivamente affollati. Baker ha inoltre menzionato che il prossimo focus dell’infrastruttura AI potrebbe spostarsi sull’implementazione pratica di potenza di calcolo ed elettricità. Ha citato il potenziale di SpaceX nei data center AI terrestri e orbitali, affermando che il mercato si concentrerà sulla velocità con cui riuscirà ad aumentare “gigawatt” nella fornitura di potenza di calcolo. Ciò significa che i trade AI potrebbero spostarsi dal semplice scommettere sulle carenze a una più ampia competizione infrastrutturale: chi riuscirà ad acquisire rapidamente terreni, energia, GPU e capacità nei data center potrebbe trovarsi in una posizione più favorevole nella prossima fase del ciclo di investimenti nell’AI.
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