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BlockBeats News, 22 giugno, JPMorgan Chase ha dichiarato che, mentre le grandi aziende di cloud computing e i giganti tecnologici cercano di ridurre i costi dell’elaborazione AI, migliorare l’efficienza e allontanarsi dalla sola dipendenza dalle GPU generiche, il mercato dei chip ASIC personalizzati sta entrando in un nuovo ciclo di crescita, con Broadcom e Marvell destinate a essere le maggiori beneficiarie di questa tendenza. In un recente rapporto di ricerca sull’industria dei semiconduttori, gli analisti di JPMorgan Harlan Sur e Mayur Ramdhani hanno stimato che il mercato degli AI ASIC digitali raggiungerà circa 600 miliardi di dollari – 700 miliardi di dollari entro il 2026 e manterrà un tasso di crescita annuale composto superiore al 40%–50% nei prossimi anni. Il rapporto afferma che Broadcom detiene attualmente circa l’80%–85% della quota di mercato degli ASIC di fascia alta, mentre Marvell è al secondo posto con circa il 10%–12%. La rapida crescita della domanda di computing AI sta rimodellando la struttura degli approvvigionamenti di chip. JPMorgan ritiene che clienti come Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI e SoftBank/Arm stiano accelerando lo sviluppo di processori AI interni o personalizzati per ottenere migliori prestazioni, consumi ridotti e un costo totale di proprietà inferiore. A differenza delle GPU generiche di Nvidia e AMD, gli ASIC sono tipicamente progettati per clienti specifici, software stack dedicati o piattaforme specifiche, rendendoli più adatti ai provider cloud su larga scala con grandi carichi di lavoro interni. Il rapporto prevede che i ricavi AI di Broadcom aumenteranno significativamente da circa 20 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025 a oltre 600 miliardi di dollari nell’esercizio 2026 e supereranno i 1,5 trilioni di dollari nell’esercizio 2027. Tra i progetti in pipeline figurano Google TPU, Meta MTIA, chip AI per video e networking di ByteDance, OpenAI XPU, SoftBank/Arm XPU e soluzioni rack-scale legate ad Anthropic con TPU. Per quanto riguarda Marvell, JPMorgan prevede che i ricavi dei data center cresceranno da circa 6,1 miliardi di dollari nel 2025 a circa 9,3 miliardi nel 2026 e raggiungeranno circa 14,6 miliardi nel 2027. I fattori trainanti della crescita includono Amazon Trainium 3 e Trainium 4, Microsoft Maia, Google SmartNIC/DPU, controller CXL, oltre a DSP ottici 800G/1,6T, coherent lite e le prime soluzioni CPO. Il rapporto ha anche formulato una previsione chiave: entro il 2027, le consegne di AI ASIC/XPU supereranno quelle delle GPU. JPMorgan stima che entro il 2027 le consegne totali di acceleratori AI raggiungeranno 23,3 milioni di unità, di cui le GPU rappresenteranno 10,9 milioni di unità (47%) e gli ASIC/XPU 12,5 milioni (53%). Questo implica che, pur continuando la crescita delle GPU, i chip personalizzati potrebbero occupare una quota maggiore nelle nuove implementazioni di carichi di lavoro AI. Prendendo come esempio Google/Broadcom TPU7x Ironwood e Nvidia Blackwell, JPMorgan ha affermato che gli AI ASIC sono competitivi in termini di rapporto costo-efficacia ed efficienza energetica. Il rapporto rivela che le performance FP8 del TPU7x Ironwood sono vicine a quelle di Nvidia B200/B300, ma con un prezzo stimato di circa 13.000 dollari, inferiore ai 35.000 dollari di B200 e ai 40.000 di B300; anche il costo per dollaro di potenza di calcolo e per watt di potenza supera i benchmark delle GPU. Questa previsione non significa un rapido indebolimento della domanda di Nvidia. Indica invece una differenziazione negli investimenti nell’infrastruttura AI: le GPU continueranno a servire le esigenze di addestramento e inferenza generali, mentre gli ASIC interni dei cloud provider raggiungeranno una penetrazione più elevata nei carichi di lavoro interni che sono di larga scala, stabili e prevedibili. Per gli investitori, il rapporto di JPMorgan rafforza lo spostamento della catena hardware AI dalle GPU verso ASIC, packaging avanzato, interfacce HBM, SerDes, collegamenti ottici e logiche di diffusione CPO. Se le previsioni del rapporto dovessero realizzarsi, Broadcom e Marvell non saranno solo fornitori di chip per interconnessione AI o networking ma diventeranno aziende core di piattaforma nella prossima fase della migrazione dell’architettura di calcolo AI.

Odaily ha riferito che Tsuyoshi Ueno, economista dell'Istituto di Ricerca Fondamentale sulla Vita in Giappone, ha dichiarato che, a causa delle preoccupazioni che il piano di riduzione dell’IVA potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione fiscale del Giappone, si prevede che il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni supererà il 2,7% nei prossimi tre mesi. “Inoltre, il mercato è anche preoccupato che la Bank of Japan possa essere in ritardo nella gestione della questione dell’inflazione, il che potrebbe ugualmente spingere al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato.” ha osservato Tsuyoshi Ueno. (Golden Ten Data)

格隆汇22 giugno — Giovedì scorso (18 giugno), la società canadese di mining di Bitcoin HIVE Digital Technologies (HIVE.US) ha chiuso con un aumento del 7,3%. Oggi, nel pre-market USA, continua a salire del 2,7%, attestandosi a 4,375 dollari. Secondo le notizie, HIVE ha annunciato ufficialmente che la sua filiale specializzata in intelligenza artificiale, BUZZ HPC, ha firmato un accordo di servizi cloud GPU della durata di tre anni con Bell AI Fabric, per un valore totale di circa 220 milioni di dollari. L'obiettivo principale di questa collaborazione è fornire supporto infrastrutturale di calcolo all'azienda AI Cohere, segnando così per HIVE l'ingresso concreto nell'espansione strategica nei settori dell'High Performance Computing e delle infrastrutture AI. (格隆汇)