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BlockBeats News, 2 luglio. Il noto analista degentrading (@degentradingLSD) ha commentato la notizia su "Meta vende potenza di calcolo". Secondo lui, Meta sta affrontando una grave carenza di risorse di calcolo. Il motivo più semplice per la recente mossa "Meta pianifica di sviluppare un proprio business cloud e vendere potenza di calcolo AI in eccesso" è: Zuckerberg ha visto Xai affittare risorse di calcolo e rivalutare il titolo azionario. Zuckerberg vuole continuare le spese in conto capitale, quindi deve segnalare agli investitori che queste spese porteranno infine ritorni in contanti. Inoltre, degentrading ha citato il parere di Serenity, affermando che il mercato sembra aver dimenticato che Meta sta acquistando potenza di calcolo da aziende neocloud. Obiettivi come NBIS e CRWV sono stati venduti in modo errato dal mercato ieri e i livelli di prezzo attuali offrono un eccellente rapporto rischio/rendimento.

BlockBeats riporta che, secondo il monitoraggio dell'analista on-chain Ai 姨 (@ai_9684xtpa), verso le 2 di notte di oggi, la whale di posizioni corte su azioni AI USA e Bitcoin ha chiuso posizioni corte su Sandisk e Intel per un valore di 13,41 milioni di dollari, ottenendo un profitto di 448.000 dollari; attualmente detiene ancora posizioni corte su BTC per oltre 22,34 milioni di dollari, con un profitto non realizzato di 1,335 milioni di dollari.

Glonghui, 2 luglio — Ieri sera Meta ha lanciato una "bomba ad alto impatto": intende entrare nel settore dei servizi di infrastruttura cloud, offrendo all’esterno le risorse AI in eccesso. Questa notizia ha causato un crollo collettivo nei titoli statunitensi dei chip di memoria e del settore delle comunicazioni ottiche, trascinando al ribasso stamattina anche la Borsa sudcoreana. Di colpo, le aspettative del mercato sono passate dalla “corsa all’acquisto senza limiti” alla “sovrabbondanza di capacità computazionale”.Tuttavia, secondo alcuni analisti, la mossa di Meta non rappresenta una “sovrabbondanza complessiva di potenza di calcolo”, ma piuttosto una inattività strutturale. Perché non si tratta assolutamente di un eccesso generalizzato di capacità AI? Due prove concrete:1) Meta continua a investire massicciamente in potenza di calcolo. Da un lato si prepara a noleggiare vecchie schede, dall’altro continua ad acquistare grandi quantità di risorse computazionali da fornitori cloud di terze parti, costruendo nuovi data center AI proprietari. L’indicazione di spesa in conto capitale per l’intero 2026 è tra 125 e 145 miliardi di dollari, con nuove GPU di fascia alta destinate all’addestramento di modelli di prossima generazione su scala ultra-large; se ci fosse un eccesso generale di capacità, non si investirebbero altri decine di miliardi nelle infrastrutture.2) Le aziende esterne cercano attivamente di acquistare capacità di calcolo anche a prezzi superiori. Durante l’assemblea degli azionisti, Zuckerberg ha spiegato chiaramente: ogni settimana arrivano aziende disposte ad affittare risorse AI a un costo superiore a quello sostenuto da Meta stessa. Nel mercato, la potenza di calcolo per l’AI resta quindi carente, senza alcun segno di saturazione settoriale.