Новости

BlockBeats News, 26 июня – Сегодня распродажа акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и хранением данных, объясняется новой трактовкой: истинной причиной смены настроения стало не плохое финансовое отчёта Micron, а повышение цен, инициированное такими технологическими гигантами, как Apple и Microsoft. Сообщается, что 25 июня Apple повысила цены на ряд моделей Mac и iPad примерно на 15%-25%, сославшись на значительное увеличение стоимости чипов памяти и хранения данных, таких как DRAM и NAND, из-за роста спроса со стороны AI дата-центров. Microsoft также объявила о повышении цен на консоли Xbox с 1 августа: модели на 512GB и 1TB подорожают на $100 и $150 соответственно, объяснив это аналогичным образом — резким ростом затрат на память и хранение данных. Такая точка зрения уже обсуждается в материалах зарубежных СМИ и среди некоторых участников рынка. Business Insider назвал повышение цен Apple «уничтожением роста технологических акций, вызванного отчётом Micron», а генеральный директор Futurum Дэниэл Ньюман отметил, что именно повышение цен Apple заставило рынок осознать: увеличение стоимости хранения данных теперь переходит от прибыли на начальном этапе к затратам для потребителей. Если бы рассматривался только финансовый отчёт Micron, рынок должен был бы относиться к ситуации более оптимистично. Доходы и прибыль Micron значительно превзошли ожидания, что свидетельствует о том, что спрос на хранение данных в сегменте AI по-прежнему высок, а HBM, DRAM и NAND не находятся в фазе падения спроса. Другими словами, отчёт Micron подтверждает, что цикл развития аппаратного обеспечения AI продолжается и он даже более интенсивный, чем считалось ранее. Однако повышение цен со стороны Apple и Microsoft изменило восприятие рынка. Ранее увеличение цен на хранение данных рассматривалось преимущественно как преимущество для компаний на начальной стадии производства. То, что Micron, Samsung и SK Hynix могли повышать цены, указывало на дефицит предложения, свидетельствовало о продолжающемся расширении AI дата-центров и подтверждало, что прибыль будет поступать в сегмент аппаратного обеспечения. Но когда гиганты, работающие с конечными пользователями, такие как Apple и Microsoft, начинают перекладывать расходы на потребителей, рынок видит уже не только «прибыли на upstream», но и «начало проблем на downstream». Считается, что высокий уровень прибыли у производителей хранения данных сам по себе не проблема, но если эти прибыли достигаются за счёт постоянного давления на downstream, то поставщики приложений, производители конечных устройств и сами потребители в конечном итоге будут вынуждены нести эти издержки. Повышение цен Apple говорит о том, что высокие издержки на хранение больше не являются лишь внутренней финансовой проблемой цепочки поставок, а начинают влиять на конечную стоимость продукции. Повышение цен Microsoft также демонстрирует, что это давление не ограничивается одной компанией, а становится вызовом для всей индустрии потребительской электроники и аппаратного обеспечения AI. Рынок обеспокоен не самим фактом повышения цен, а возможным снижением спроса после него. Смогут ли потребители принять более дорогие компьютеры, планшеты, игровые приставки и услуги AI? Сможет ли индустрия приложений продолжать расширяться при возросших затратах на вычисления? Смогут ли облачные провайдеры превратить капитальные вложения в достаточно высокий доход? Когда эти вопросы станут реальностью, логика инвестирования в акциях компаний хранения данных изменится с «выгода от повышения цен» на «страдания от ответной реакции рынка».

Грулуньхуй, 26 июня — Благодаря высокому спросу на полупроводники ожидается, что экспорт Южной Кореи в июне продемонстрирует еще более сильный рост, а торговый профицит за месяц впервые может превысить 30 миллиардов долларов. Согласно медианному прогнозу, полученному The Wall Street Journal на основе опроса девяти экономистов, экспорт Южной Кореи в июне вырастет на 57,3% в годовом выражении, что выше пересмотренного показателя мая в 53,4%. Импорт в июне, как ожидается, вырастет на 23,5% по сравнению с прошлым годом, что приведет к торговому профициту за месяц в размере 32 миллиардов долларов. Главный экономист Meritz Securities Seunghoon Stephen Lee отметил, что полупроводники и компьютеры считаются основными движущими силами роста экспорта, и ожидается, что темпы роста экспорта во втором полугодии этого года сохранятся на уровне выше 50%.

```htmlGolden Ten Data, 26 июня — Благодаря высокому спросу на полупроводники, ожидается, что экспорт Южной Кореи в июне продемонстрирует более сильный рост, а торговый профицит впервые превысит 30 миллиардов долларов. Согласно медиане прогноза девяти экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, экспорт Южной Кореи в июне прогнозируется с ростом на 57,3% в сравнении с предыдущим годом, что выше скорректированных 53,4% за май. Импорт за июнь предположительно вырастет на 23,5% в годовом выражении, что позволит торговому профициту за месяц достичь 32 миллиардов долларов. Главный экономист Meritz Securities, Seunghoon Stephen Lee, отметил, что чипы и компьютеры рассматриваются как основные драйверы роста экспорта и ожидается, что во второй половине года темпы роста экспорта сохранятся выше 50%.```