Новости

По сообщению ChainCatcher, аналитики отмечают, что эта стадийная дивергенция имеет исторические циклические черты: когда институциональные средства выходят, долгосрочные держатели и «киты» продолжают накапливать активы, что аналогично структуре перераспределения средств, характерной для предыдущих этапов формирования рыночного дна.

BlockBeats News, 3 июля, Serenity опубликовал статью, в которой изложил свою "конспирологическую теорию" о том, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг может не испытывать симпатии к Broadcom (AVGO), и считает, что среди союзников NVIDIA постепенно появляются конкуренты на рынке ASIC, которые размывают долю Broadcom. Компании, такие как Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC и другие, по-видимому, медленно захватывают долю Broadcom на рынке ASIC. Он полагает, что этот процесс происходит тихо при поддержке NVIDIA. Он сравнивает это явление с ростом новых облачных провайдеров в прошлом году, утверждая, что они в некоторой степени стали продолжением экосистемы NVIDIA, использующимся для противостояния барьеру, созданному внутренними ASIC облачных провайдеров. В целом рынок ASIC явно продолжает расти, однако многие новые конкуренты, по-видимому, берут на себя всё больше проектов, связанных с крупномасштабными облачными провайдерами, возможно, при поддержке NVIDIA. Serenity отметил, что это не является инвестиционной рекомендацией, но считает такую ситуацию интересной возможностью для трейдинга в течение двух лет. Однако после 2030 года он ожидает, что такие компании, как Google, переведут большую часть проектирования внутрь собственной компании. Он также добавил, что NVIDIA явно выступает в роли "создателя королей", и любая компания, с которой она взаимодействует, будет переоценена рынком, как это было отмечено ранее в обсуждении о превращении Marvell в "$1 триллионную компанию".

BlockBeats сообщает, что 3 июля Serenity опубликовал пост, в котором выразил свою «конспирологическую» точку зрения: по его мнению, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг, возможно, не любит Broadcom (AVGO), и полагает, что среди союзников NVIDIA появляются конкуренты на рынке ASIC, которые постепенно подрывают долю Broadcom в сегменте ASIC. Компании Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC и другие, похоже, постепенно выходят на рынок ASIC Broadcom. По его словам, этот процесс продвигается относительно скрыто при поддержке NVIDIA. Он также провёл аналогию с прошлогодним ростом новых облачных провайдеров, считая, что они в некоторой степени стали продолжением экосистемы NVIDIA и используются для противостояния оборонительной стратегии облачных провайдеров, разрабатывающих собственные ASIC. В целом, рынок ASIC явно продолжает расти, но многие новые игроки, по-видимому, берут на себя всё больше проектов, связанных с крупными облачными провайдерами, а за ними может стоять поддержка NVIDIA. Serenity подчёркивает, что это не инвестиционный совет, однако он считает, что это может быть интересная двухлетняя торговая возможность. Правда, после 2030 года он ожидает, что такие компании, как Google, могут сосредоточить больше проектных работ внутри своих компаний. Он также отметил, что NVIDIA явно выступает «создателем лидеров рынка», и любая компания, с которой она взаимодействует, переоценивается рынком, например, слухи о том, что Marvell может стать «1 trillion долларов компанией».