Wiadomości

Dane Token Terminal pokazują, że w ciągu ostatnich kilku dni liczba ETH przesyłanych z Ethereum na Robinhood Chain wzrosła około 10-krotnie. (Cointelegraph)

BlockBeats News, 6 lipca, Serenity poinformowało, że najnowsza notatka badawcza Nomura Securities wskazuje, iż wraz z dalszym rozwojem infrastruktury AI łańcuch dostaw materiałów fotoniki upstream mierzy się z podwójną presją rosnącego popytu i ograniczonej podaży. AXTI i IQE należą do kluczowych beneficjentów w łańcuchu przemysłu fosforku indu (InP). Jeśli chodzi o ceny, oczekuje się, że cena podłoży InP o średnicy 2 cali wzrośnie o 42% do 76%, podczas gdy podłoża o średnicy 3 cali mają wzrosnąć o około 78%; cena epitaksjalnych płytek EML o średnicy 2 cali ma wzrosnąć o 50% do 75%, a cena epitaksjalnych płytek CW o średnicy 3 cali również wzrośnie o ponad 40%. Raport sugeruje, że ciągła ekspansja centrów danych AI przez największych dostawców chmury napędza cały łańcuch przemysłu komunikacji optycznej do fazy nierównowagi pomiędzy podażą a popytem. Oznaki zatorów pojawiają się w każdym aspekcie ― od cen materiałów i końcowego popytu po moce produkcyjne. Serenity stwierdziło, że w miarę dalszego wzrostu zapotrzebowania na połączenia optyczne do AI w kolejnych latach ceny materiałów fotoniki upstream nadal będą rosły, podobnie jak miało to miejsce w cyklu cenowym Sandisk w przeszłości. W ciągu najbliższych dwóch lat, wraz ze wzrostem krzywej popytu na AI, trafność tej oceny pozostaje do zweryfikowania przez rynek.

BlockBeats podało, że 6 lipca Serenity opublikowało wpis, według którego najnowszy raport badawczy Nomura wskazuje, że wraz z nasilającą się budową infrastruktury AI łańcuch dostaw materiałów fotonowych na wyższym szczeblu mierzy się z podwójną presją: gwałtownym wzrostem popytu i ograniczeniem podaży. AXTI i IQE należą do głównych beneficjentów łańcucha przemysłu fosforku indu (InP). Jeśli chodzi o ceny, przewiduje się, że cena podłoża InP o średnicy 2 cali wzrośnie o 42% do 76%, a podłoża o średnicy 3 cali o około 78%; cena płytek epitaksjalnych EML o średnicy 2 cali wzrośnie o 50% do 75%, a wzrost ceny płytek epitaksjalnych CW o średnicy 3 cali także przekroczy 40%. Raport wskazuje, że hiperskalowi dostawcy usług chmurowych, nieprzerwanie rozbudowując centra danych AI, napędzają cały łańcuch przemysłu komunikacji optycznej do fazy niedoboru na rynku. Pojawiają się oznaki wąskich gardeł na wszystkich etapach – od cen materiałów, przez popyt końcowy, aż po zdolności produkcyjne. Serenity stwierdziło, że w związku z utrzymującym się w nadchodzących latach wzrostem zapotrzebowania na AI interconnect optyczny, ceny materiałów fotonowych na wyższych szczeblach będą nadal dynamicznie rosnąć – podobnie jak wcześniejszy cykl podwyżek cen SanDisk. Czy ta prognoza się potwierdzi, pokaże rynek w ciągu najbliższych dwóch lat wraz z dalszym wzrostem krzywej popytu na AI.