Wiadomości

BlockBeats News, 22 czerwca, JPMorgan Chase poinformował, że w miarę jak duże firmy zajmujące się technologią chmurową i giganci technologiczni dążą do obniżenia kosztów obliczeń AI, zwiększenia wydajności oraz odejścia od wyłącznego polegania na uniwersalnych GPU, rynek wyspecjalizowanych chipów ASIC wchodzi w nowy cykl wzrostowy, a Broadcom i Marvell mają szansę być największymi beneficjentami tego trendu. W niedawnym raporcie badawczym dotyczącym branży półprzewodników, analitycy JPMorgan, Harlan Sur i Mayur Ramdhani, oszacowali, że rynek cyfrowych AI ASIC osiągnie wartość około 600 miliardów do 700 miliardów dolarów do 2026 roku i utrzyma skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie ponad 40% do 50% w najbliższych latach. Raport stwierdza, że Broadcom posiada obecnie około 80%–85% udziału w rynku zaawansowanych ASIC, a Marvell zajmuje drugą pozycję, z udziałem około 10%–12%. Szybki wzrost zapotrzebowania na obliczenia AI przekształca strukturę zaopatrzenia w chipy. JPMorgan uważa, że klienci tacy jak Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI i SoftBank/Arm przyspieszają rozwój własnych lub wyspecjalizowanych procesorów AI, aby osiągnąć lepszą wydajność, mniejsze zużycie energii oraz niższy łączny koszt posiadania. W przeciwieństwie do uniwersalnych GPU od Nvidia i AMD, ASIC są zwykle projektowane dla określonych klientów, dedykowanych środowisk programistycznych lub konkretnych platform, co czyni je bardziej odpowiednimi dla hiperskalowych dostawców chmury z dużymi obciążeniami wewnętrznymi. Raport przewiduje, że przychody Broadcom z AI wzrosną znacząco z około 20 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2025 do ponad 600 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2026 oraz ponad 1,5 biliona dolarów w roku fiskalnym 2027. Obecnie w portfelu projektów Broadcom znajdują się Google TPU, Meta MTIA, chipy AI do wideo i sieci ByteDance, OpenAI XPU, SoftBank/Arm XPU oraz rozwiązania TPU na skalę racku związane z Anthropic. Jeśli chodzi o Marvell, JPMorgan spodziewa się, że jego przychody z centrów danych wzrosną z około 6,1 miliarda dolarów w 2025 roku do około 9,3 miliarda dolarów w 2026 roku, a następnie osiągną około 14,6 miliarda dolarów w 2027 roku. Motorami wzrostu będą Amazon Trainium 3 oraz Trainium 4, Microsoft Maia, Google SmartNIC/DPU, kontrolery CXL, a także optyczne DSP 800G/1,6T, coherent lite oraz wczesne rozwiązania CPO. Raport zawiera także kluczową prognozę: do 2027 roku wolumen wysyłek AI ASIC/XPU przewyższy dostawy GPU. JPMorgan szacuje, że do 2027 roku łączna liczba dostaw akceleratorów AI osiągnie 23,3 miliona sztuk, z czego GPU stanowić będą 10,9 miliona sztuk (47%), a ASIC/XPU 12,5 miliona sztuk (53%). Sugeruje to, że choć GPU nadal będą notować wzrost, wyspecjalizowane chipy mogą zdobyć większy udział w nowych wdrożeniach AI. Na przykładzie Google/Broadcom TPU7x Ironwood i Nvidia Blackwell, JPMorgan wskazał, że AI ASIC są konkurencyjne pod względem efektywności kosztowej oraz energooszczędności. Z raportu wynika, że wydajność FP8 modelu TPU7x Ironwood jest zbliżona do Nvidia B200/B300, lecz szacowana cena wynosi około 13 000 dolarów, co jest niższą kwotą w porównaniu do 35 000 dolarów za B200 i 40 000 dolarów za B300; koszt za dolar mocy obliczeniowej i za wat także wypada korzystniej niż w przypadku GPU. Prognoza ta nie oznacza szybkiego spadku popytu na produkty Nvidia. Wskazuje natomiast na zróżnicowanie inwestycji w infrastrukturę AI: GPU będą nadal obsługiwać ogólne potrzeby związane z treningiem i inferencją, natomiast autorskie ASIC dostawców chmurowych osiągną wyższą penetrację przy dużych, stabilnych i przewidywalnych obciążeniach wewnętrznych. Dla inwestorów raport JPMorgan wzmacnia trend przesunięcia łańcucha sprzętu AI z GPU w stronę ASIC, zaawansowanego pakowania, interfejsów HBM, SerDes, połączeń optycznych oraz logiki dyfuzji CPO. Jeśli prognozy z raportu się potwierdzą, Broadcom i Marvell staną się nie tylko dostawcami chipów sieciowych i połączeniowych dla AI, ale będą również kluczowymi firmami platformowymi w kolejnym etapie migracji architektury obliczeniowej AI.

Odaily poinformował, że ekonomista z Japan Life Science Research Institute, Tsuyoshi Ueno, stwierdził, że obawy związane z planem obniżenia podatku konsumpcyjnego mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację finansową Japonii, co napędza przewidywania, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Japonii przekroczy 2,7% w ciągu najbliższych trzech miesięcy. „Dodatkowo rynek obawia się, że Bank Japonii może pozostawać w tyle jeśli chodzi o działania wobec inflacji, co również może napędzać wzrost rentowności obligacji skarbowych,” podkreślił Tsuyoshi Ueno. (Golden Ten Data)

Gronghui, 22 czerwca — Kanadyjska firma zajmująca się wydobyciem Bitcoinów, HIVE Digital Technologies (HIVE.US), która w zeszły czwartek (18-go) zakończyła notowania wzrostem o 7,3%, dziś, przed otwarciem amerykańskiego rynku, kontynuuje wzrost o kolejne 2,7%, osiągając 4,375 USD. Według doniesień, HIVE oficjalnie ogłosiła, że jej spółka zależna z sektora sztucznej inteligencji, BUZZ HPC, podpisała trzyletnią umowę na usługę chmury GPU z Bell AI Fabric, o łącznej wartości około 220 milionów USD. Głównym celem tej współpracy jest wsparcie infrastruktury obliczeniowej dla AI startupu Cohere. To posunięcie oznacza, że HIVE wkracza w fazę faktycznej realizacji swojej strategicznej ekspansji w obszarze obliczeń wysokiej wydajności i infrastruktury AI. (Gronghui)