Wiadomości

BlockBeats News, 3 lipca. Według raportu JPMorgan "Fund Flows and Liquidity: The Demand for AI Rotation", od września ubiegłego roku akcje producentów półprzewodników, czyli producentów chipów AI i pamięci, nadal osiągają lepsze wyniki i utrzymują znaczną przewagę nad dostawcami usług chmurowych w skali hiper. W długim okresie ta różnica wydajności wydaje się być nieco niezrównoważona. Raport sugeruje, że ze względu na to, iż półprzewodniki są z natury częścią szerszego obrotu AI, obecna różnicowanie wywołało obawy na rynku dotyczące jej trwałości. JPMorgan wskazał, że ta różnica może się zmniejszyć na dwa sposoby. Optymistyczny scenariusz polega na tym, że wraz z poprawą komercjalizacji, przychodów i rentowności dostawców usług chmurowych w skali hiper, dostawców modeli AI oraz użytkowników, ich wydajność zaczyna nadrabiać straty i zdobywać większy udział w całkowitej wartości dodanej AI. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że jeśli półprzewodniki nadal będą osiągać lepsze wyniki kosztem nacisku na klientów takich jak dostawcy usług chmurowych w skali hiper, dostawcy modeli AI czy użytkownicy końcowi, może to osłabić ich skłonność do wydatków kapitałowych i ostatecznie doprowadzić do oporu wobec popytu na produkty półprzewodnikowe. Raport wskazuje, że wewnętrzne stanowisko JPMorgan skłania się bardziej ku optymistycznemu scenariuszowi. Jednak oczekiwania konsensusu analityków wskazują, że od przyszłego roku tempo wzrostu wydatków kapitałowych dostawców usług chmurowych w skali hiper znacząco zwolni, co — jeśli się sprawdzi — będzie zgodne raczej z pesymistycznym scenariuszem. Raport stwierdza, że tempo wzrostu wydatków kapitałowych dostawców usług chmurowych w skali hiper ma osiągnąć 100% w 2026 roku, ale może spaść do 22% w 2027 roku, a następnie do 7% w 2028 roku. Jeśli taka ścieżka spowolnienia zostanie potwierdzona, inwestycje w półprzewodniki mogą napotkać znaczny nacisk, prowadząc do bardziej znaczącej i długotrwałej korekty w handlu AI na rynku giełdowym i obligacyjnym. JPMorgan wspomniał również, że cena future AI za moc obliczeniową będzie kluczowa dla tego, czy dostawcy usług chmurowych w skali hiper będą w stanie skomercjalizować wydatki kapitałowe na AI. Im wyższa cena mocy obliczeniowej, tym lepiej dostawcy chmurowi są w stanie utrzymać lub zwiększyć marże zysku. Ponadto, raport wskazuje, że podaż pieniądza w USA ma wzrosnąć z 16 bilionów dolarów w 2025 roku do 18 bilionów dolarów w 2026 roku, co zapewni wsparcie dla amerykańskich aktywów finansowych, szczególnie akcji.

Foresight News poinformowało, że Axie Infinity ogłosiło na Twitterze, iż zamierza przenieść Land Item do nowego inteligentnego kontraktu obsługującego REP-15, przygotowując się do integracji z Terrariums. Podczas migracji Land Item pozostanie zgodny ze standardem ERC-721, wystawione przedmioty zostaną wycofane z rynku, aktywne przedmioty będą zablokowane w trakcie migracji, a po jej zakończeniu zostaną zwrócone użytkownikowi do jego portfela jako przedmioty o tej samej ilości i ID. Migracja rozpocznie się 7 lipca o 15:00 (UTC+8) i potrwa do zakończenia procesu; w tym czasie wszystkie transakcje dotyczące Land Item zostaną wstrzymane, a po zakończeniu migracji wznowione zostaną normalne transakcje i użytkowanie. Użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań, a po zakończeniu migracji zostanie wydane oddzielne ogłoszenie.

Golden Ten Data, 3 lipca — Zgodnie z uaktualnionymi wymogami dotyczącymi ujawniania informacji, europejskie firmy zarządzające aktywami nie muszą raportować danych ESG dla wszystkich posiadanych aktywów. Komisja Europejska oświadczyła, że firmy zarządzające portfelami inwestycyjnymi, które mają wobec klientów „obowiązek powierniczy” oraz działają na podstawie „umowy powierniczej z klientami”, nie muszą przedstawiać takich informacji. To treść opublikowanej w piątek znowelizowanej wersji standardów raportowania zrównoważonego rozwoju w UE. Wymogi te noszą oficjalną nazwę Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) i precyzują, jak firmy powinny spełniać postanowienia unijnej Dyrektywy o Raportowaniu Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw. Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące projektu tzw. „aktów delegowanych”, którego pierwszy szkic ukazał się w maju i zebrał ponad 400 odpowiedzi. Władze UE przez kilka miesięcy pracowały nad zmianą ESRS, co stanowi część szerszych działań UE mających na celu uproszczenie wymogów raportowych i zwiększenie konkurencyjności. Komisja Europejska poinformowała w oświadczeniu, że nowelizacja standardów zmniejszyła liczbę wymaganych punktów raportowych dla firm o ponad 60%.