Wiadomości

W środę, w trakcie sesji giełdowej w USA, powiązane akcje notowały wzrosty — ceny akcji ServiceNow, Salesforce oraz Check Point rosły, a ETF iShares z sektora technologicznego oprogramowania również zanotował zwyżkę. Guggenheim uważa, że te spółki są niedowartościowane, a wyznaczone przez nich ceny docelowe sugerują, iż wszystkie trzy akcje mają potencjał do dalszych wzrostów. W raporcie podkreślono, że choć sztuczna inteligencja rzeczywiście niesie ze sobą istotne ryzyko, nie stanie się ona „dzwonem pogrzebowym” dla tych firm.

Cantor w raporcie stwierdził, że cykl Bitcoin wskazuje na utworzenie dna rynku w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zalecając inwestorom zwracanie uwagi na sieci charakteryzujące się trwałą akumulacją wartości.

BlockBeats News, 1 lipca, według Bloomberga, Mark Zuckerberg powiedział podczas majowej telekonferencji z akcjonariuszami: "Prawie co tydzień inna firma zwraca się do nas, prosząc, abyśmy stworzyli dla nich usługę API albo pytając, czy mamy moc obliczeniową dostępną do sprzedaży po wyższej cenie, niż sami ją nabyliśmy. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ponieważ sami potrzebujemy tej mocy obliczeniowej" – powiedział wtedy Zuckerberg. "Ale oczywiście, jeśli okaże się, że zbudowaliśmy jej za dużo, to jest to opcja i częściowo daje nam to pewność do inwestowania w rozbudowę naszej infrastruktury." W szybko rozwijającej się rywalizacji dotyczącej AI, Zuckerberg wielokrotnie podkreślał, że cała branża stoi w obliczu wąskiego gardła związanego z mocą obliczeniową, a Meta powinna zgromadzić jak najwięcej tej mocy, zanim zdecyduje o jej wykorzystaniu. Pomimo licznych wyzwań, CEO Meta Mark Zuckerberg wysłał sygnał do inwestorów: jest gotów sprzedać nadmiarową infrastrukturę obliczeniową, a nawet uruchomić tzw. usługę API, umożliwiającą klientom płacenie na podstawie wykorzystania AI — jest to działalność, którą zwykle mierzy się w "tokenach" (ilość danych wygenerowanych i przetworzonych przez zapytania klientów). W dyskusji na temat potencjalnej komercjalizacji części mocy obliczeniowej AI Meta Platforms, rynek przez pewien czas obawiał się możliwej "nadwyżki" mocy. Jednak analitycy uważają, że taka ocena jest zbyt uproszczona; obecnie Meta nie dysponuje znaczącą nadwyżką mocy obliczeniowej przeznaczoną na sprzedaż w ujęciu całościowym. Z jednej strony wciąż dynamicznie zwiększa inwestycje w infrastrukturę AI i podpisuje duże umowy obliczeniowe z firmami takimi jak Crusoe. Z drugiej strony, istniejące zasoby H100/H200 są nadal wykorzystywane głównie do wewnętrznych systemów rekomendacyjnych i trenowania modeli AI, a zapotrzebowanie pozostaje wysokie. Dlatego tzw. "sprzedaż mocy obliczeniowej" to raczej przyszłościowa opcja wykorzystania aktywów niż obecny stan rzeczy, co odzwierciedla przejście mocy obliczeniowej AI od niedoboru do wielopokoleniowego, warstwowego wykorzystania i długoterminowego planowania pojemności.