Wiadomości

Według informacji od BlockBeats z 2 lipca oraz z monitoringu analityka on-chain Ai 姨 (@ai_9684xtpa), dziś około godziny 2:00 w nocy wieloryb posiadający portfel krótkich pozycji na AI, amerykańskie akcje i Bitcoin zamknął shorty na SanDisk i Intel o wartości 13,41 milionów dolarów, z zyskiem 448 tysięcy dolarów. Obecnie wciąż posiada krótką pozycję na BTC o wartości ponad 22,34 milionów dolarów, z niezrealizowanym zyskiem w wysokości 1,335 miliona dolarów.

Gelonghui, 2 lipca — Meta wczoraj wieczorem wrzuciła „głęboką bombę”, planując wejście w branżę usług infrastruktury chmurowej oraz sprzedaż nadmiarowych zasobów mocy obliczeniowej AI na zewnątrz. Informacja ta wywołała zbiorową gwałtowną wyprzedaż w segmentach akcji amerykańskich producentów chipów pamięci i komunikacji optycznej, a następnie pogłębiła spadki na koreańskiej giełdzie dziś rano. W krótkim czasie oczekiwania rynkowe zmieniły się z „bezgranicznego wykupu” na „nadpodaż mocy obliczeniowej”.Jednak niektórzy analitycy wskazują, że działania Meta nie oznaczają „nadpodaży łącznej mocy obliczeniowej”, lecz są wynikiem strukturalnych przestojów. Dlaczego nie jest to absolutna nadpodaż? Dwa mocne dowody:1) Meta wciąż intensywnie skupuje moce obliczeniowe. Z jednej strony przygotowuje się do wynajmu starszych kart graficznych, z drugiej nieprzerwanie nabywa na wielką skalę moce obliczeniowe od zewnętrznych dostawców chmury i buduje własne nowe centra danych AI. Wytyczne dotyczące wydatków inwestycyjnych na 2026 rok wynoszą 125-145 miliardów dolarów, a do kolejnej generacji modeli wielkoskalowych mają być przeznaczone ogromne ilości najnowszych procesorów graficznych klasy high-end; gdyby panowała nadpodaż, nie inwestowano by dalej setek miliardów dolarów w infrastrukturę.2) Przedsiębiorstwa zewnętrzne aktywnie oferują wyższe ceny za moce obliczeniowe. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Zuckerberg poinformował, że co tydzień przedsiębiorstwa zwracają się do firmy, wyrażając gotowość wynajęcia mocy obliczeniowej po cenie wyższej niż własne koszty Meta, co świadczy o wciąż niedostatecznej podaży na rynku AI i braku ogólnego nasycenia w branży.

Dyrektor generalny Strive, Matt Cole, poinformował, że cena docelowa akcji uprzywilejowanych SATA pozostaje na poziomie 100 dolarów, jednak firma zrezygnowała z gwarancji automatycznej emisji nowych akcji po tej cenie. Matt Cole stwierdził, że obecna sytuacja rynkowa nie jest normalna, a zachowanie elastyczności w emisji pozwala uniknąć wykorzystania przez inwestorów grających na spadki. Przyszłe decyzje dotyczące emisji będą podejmowane na podstawie takich danych jak poziom krótkiej sprzedaży i koszty pożyczek, przy czym konkretne działania nie zostaną zapowiedziane z wyprzedzeniem.