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BlockBeats News、6月15日、"White Hair Stock God" Serenityはソーシャルメディア上でヨーロッパ市場における自身の主要ロングポートフォリオを振り返り、フォトニクス、半導体材料、エピタキシャルウェハ、パワーデバイス、エッジAIハードウェアの分野に重点を置き、複数のターゲットの業界内ポジショニングやバリュエーションのロジックについて過去分析を行ったと報じられました。 主な保有銘柄として挙げられているのは、Sivers Semiconductors、LPKF Laser & Electronics、Soitec、Raspberry Pi Holdings、IQE plc、Riber、X-FAB Silicon Foundriesです。分析内容は以下の通りです。 ・Sivers Semiconductorsは次世代フォトニクスチェーンの主要プレイヤーと見なされており、1.6T光モジュールおよびCPO（Co-Packaged Optics）アーキテクチャのアップグレードの恩恵を受けています。複数のスーパーコンピュータのサプライチェーンシステムに組み込まれており、中期的な数量弾力性があると考えられています。 ・LPKF Laser & Electronicsはガラスコア基板加工装置分野における「事実上の独占」企業と位置づけられています。LIDE技術は、先端パッケージングや高級基板加工のトップメーカーの大多数から検証されており、生産能力拡大サイクルで重要な装置サプライヤーとなっています。 ・SoitecはSOI（Silicon-On-Insulator）分野の中核サプライヤーとして強い価格決定力を持ち、従来事業の足かせが緩和された後、構造的な再評価の余地があると強調されています。 ・Raspberry Pi HoldingsはエッジAI演算能力の普及恩恵を受けると見られており、低価格計算ボードのAI推論やオンプレミス展開シナリオへの浸透拡大がロジックとなっています。教育・ホビーマーケットから産業・組込AIまで事業を徐々に拡大しています。 ・IQE plcはエピタキシャルウェハ分野における主要サプライヤーと位置づけられ、MACOM Technology SolutionsやLumentum Holdingsなどの光電子メーカーに上流材料を供給しています。遊休能力には今後の開放余地があると見込まれています。 ・Riberは分子線エピタキシー（MBE）装置分野における高集積サプライヤーとして、量子コンピューティングや量子ドット、光電子研究開発の拡大の恩恵を受けています。一部のスーパーコンピューティングや研究機関から装置調達の検証を受けています。 ・X-FAB Silicon Foundriesはヨーロッパで数少ないパワー半導体およびシリコンフォトニクス製造能力を有するファウンドリプラットフォームと見なされており、EUおよび米国CHIPS法の支援により、シリコンフォトニクス生産ライン拡張の再評価余地があると考えられています。 全体として同ポートフォリオは「フォトニクス基盤＋半導体材料・装置＋エッジAIハードウェア」の3大テーマを軸とし、高速光インターコネクト、AIエッジ展開、パワー半導体サイクルにおける今後2～3年の構造的な需要解放に賭けています。

しかし彼女は、次の動きは利下げであり、その時期は2027年になると引き続き予想していると述べました。Falconio氏は、FRBが2026年は現状維持をすることで、政策立案者が「何とか維持されている」経済成長や労働市場がどのように発展するかを評価できるだろうと述べています。「彼らは現状維持を貫き、利用できる選択肢を行使し、状況を見守り、データが出てから変更を行うことになると思います。それがおそらく2027年の第1四半期か第2四半期になるでしょう」と彼女は述べました。

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