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Golden Ten Data 6月17日によると、TrendForceの最新レポートは、TSMCが現在CoPoSに注力しており、310×310ミリメートルの基板サイズに焦点を当てていると指摘しています。2026年が関連機器および材料メーカーにとって重要な検証期間となり、2027年に試作生産へ、2028年下半期に本格的な量産が開始される見通しです。さらに、TSMCの次の段階の戦略はガラス基板に移行すると予想されており、量産は2030年以降になる可能性があります。

⑴ 2026年6月12日までの週において、アメリカの30年固定住宅ローン金利（融資額が806,500ドル以下）は6.60%で安定しており、5月に記録した直近9か月の高値である6.65%に近い水準となっています。住宅ローン金利は国債利回りの動向を追随しており、中東での紛争によるエネルギーショックを受けて投資家がFRBの利下げ予想を放棄し、年内の利上げの可能性が意識されています。⑵ 同時に、住宅ローン申請件数は3.8%減少し、前週の一時的な10.8%の急増の後、再び下降トレンドに戻りました。借り換え申請は4.5%減少し、住宅購入用の住宅ローン申請も3.4%減少しました。

BlockBeats News、6月17日、Serenityの投稿によると、TrendForceのレポートによれば、AMDは複数の主要な調達注文を通じてCWレーザーの供給を積極的に確保しているとのことです。これは供給ボトルネックの始まりに過ぎない可能性があると考えられています。西側のサプライチェーンに残る独立した供給能力はSIVE、AAOI、および場合によってはMacomを除き、わずかしか残っておらず、スペースも限られています。特に、LumentumとCoherentがNvidiaと長期契約を締結した後、関連する供給能力はさらに確保されました。Serenityは現在、SIVEとAAOIを保有していることを明らかにしました。 Serenityは、LumentumがCWレーザー供給の制約を受けており、住友や古河など日本企業から調達している可能性があり、これらもほぼフル生産に近いかもしれないと述べました。TrendForceのレポートを引用し、AMDの動きは「将来的にNvidiaや他の主要なクラウドサービスプロバイダー（CSP）によって供給能力が制限されないようにするため」であると説明しました。 NvidiaやAMDが長期契約を締結したのを受けて、AmazonやMicrosoftなど他のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーも供給能力の確保を試みる可能性があります。これは主にサプライチェーン上で競合他社に妨げられることを避けるためであり、AMDはNvidiaに続く最初のドミノを倒したのかもしれません。Serenityは、CWレーザーのボトルネックと関連企業の価値の高さを示していると述べました。