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Dados da Token Terminal mostram que, nos últimos dias, a quantidade de ETH transferida da Ethereum para Robinhood Chain aumentou cerca de 10 vezes. (Cointelegraph)

BlockBeats News, 6 de julho, Serenity informou que a última nota de pesquisa da Nomura Securities indicou que, à medida que a construção da infraestrutura de IA continua a aquecer, a cadeia de abastecimento de materiais fotônicos a montante está enfrentando uma dupla pressão de aumento da procura e restrição da oferta. AXTI e IQE estão entre os principais beneficiários na cadeia da indústria de Fosfeto de Índio (InP). Em termos de preços, espera-se que o preço dos substratos de InP de 2 polegadas aumente entre 42% e 76%, enquanto os substratos de InP de 3 polegadas devem subir cerca de 78%; espera-se que o preço das lâminas epitaxiais EML de 2 polegadas aumente entre 50% e 75%, e o preço das lâminas epitaxiais CW de 3 polegadas também deve aumentar mais de 40%. O relatório sugere que a expansão contínua dos data centers de IA por provedores de serviços em nuvem de grande escala está levando toda a cadeia da indústria de comunicação óptica a uma fase de desequilíbrio entre oferta e procura. Sinais de gargalos surgiram em todos os aspectos, desde os preços dos materiais e procura final até a capacidade de fornecimento. A Serenity afirmou que, à medida que a procura por interconexão óptica de IA continuar a crescer nos próximos anos, os preços dos materiais fotônicos a montante continuarão a aumentar, de forma semelhante ao ciclo de preços experimentado pela Sandisk no passado. Nos próximos dois anos, à medida que a curva de procura por IA continuar a subir, a precisão desta avaliação ainda deve ser validada pelo mercado.

BlockBeats noticiou que, em 6 de julho, Serenity divulgou que o mais recente relatório de pesquisa da Nomura indica que, com o contínuo aquecimento da construção de infraestrutura de IA, a cadeia de fornecimento de materiais fotônicos está enfrentando uma pressão dupla: aumento acentuado da procura e restrição na oferta. AXTI e IQE são alguns dos principais beneficiários da cadeia industrial do fosfeto de índio (InP). Quanto aos preços, espera-se que o preço do substrato de InP de 2 polegadas aumente entre 42% e 76%, enquanto o de 3 polegadas suba cerca de 78%; o preço da lâmina epitaxial EML de 2 polegadas deve crescer entre 50% e 75%, e o aumento do preço da lâmina epitaxial CW de 3 polegadas também deve ultrapassar 40%. O relatório avalia que grandes provedores de serviços em nuvem continuam a expandir seus data centers de IA, impulsionando toda a cadeia industrial de comunicação óptica para um estágio de oferta limitada em relação à procura. Desde o preço dos materiais até à procura final e à capacidade de fornecimento, todos os segmentos já mostram sinais de estrangulamento. Serenity aponta que, à medida que a procura por interconexão óptica em IA continuar a crescer nos próximos anos, os preços dos materiais fotônicos a montante seguirão em alta contínua, tal como ocorreu anteriormente no ciclo de aumentos da SanDisk. Nos próximos dois anos, com a curva de procura por IA subindo ainda mais, resta ao mercado comprovar se essa previsão se confirma.