ニュース

日本財務省が水曜日に発表したデータによると、5月の季節調整前の貿易収支は3,786億円の赤字に転じた。アナリストはこれまで5,476億円の赤字を予想していた。5月の輸入額は前年同月比で12.5%増加し、輸出額は17%増加した。輸入の増加は、主に半導体と電子製品の輸入額が55%増加し、通信機器の輸入額が48%増加したことによる。原油の輸入量と価格はいずれも大きく減少しており、これはイラン戦争によりホルムズ海峡がほぼ封鎖されている中で、日本が通常大きく依存している中東の原油以外のエネルギー源を見つけたことを示している。貿易当局によると、日本は2028年3月まで原油供給の安定を確保できる見通しである。

BlockBeats News、6月17日、「白髪の株神」Serenityは、Mizuho Securitiesの最新リサーチレポートをリツイートし、最近のCPOコンセプト株の集中売却は完全に愚かな売られ過ぎ相場だとコメントしました。 Mizuhoのリサーチレポートでは、Co-Packaged Optics（CPO）の量産遅延や800V DC配備の遅れに対する市場の懸念は根拠がないと指摘しています。いずれの技術ルートも予定通り進んでおり、量産のタイムラインは2028年から2029年の間に維持される見込みです。2027年にNVIDIAのCPOスイッチ（3.2T Spectrum-X）需要急増により、Mizuhoは同時にOptical Engine（OE）の出荷予測を引き上げました。 技術の方向性について、Mizuhoは、InP DFBレーザーがCPOの長期的な主流方向であり続けると考えており、特に$SIVEが関連する恩恵銘柄であると言及しています。VCSELおよびmicroLEDは、短距離のラック内やチップ間接続シナリオ（1.6T超）で十分な検証がされておらず、短期的に主流の代替となるのは難しい状況です。800VDCデータセンターの導入については、2027年に増加出荷が始まり、2028年にさらに普及率が高まる見込みです。 これに先立ち、NVIDIAのネットワーキング担当上級副社長も、Spectrum-X Ethernet CPOスイッチの遅延を公に否定し、2026年後半には予定通り量産および顧客への納品が進むことを明言しました。

BlockBeatsの報道によると、6月17日、「白毛股神」SerenityはMizuho Securitiesの最新レポートをリツイートし、最近のCPO関連株の集中売却は完全に愚かなミスリーディングな相場であるとコメントした。 Mizuhoのレポートによれば、市場が心配しているCo-Packaged Optics（CPO）の量産遅延や800V DC展開の遅れはいずれも根拠がなく、両技術ルートは予定通り進行しており、量産ウィンドウは2028年から2029年に維持される見込みとした。NVIDIAのCPOスイッチ（3.2T Spectrum-X）の2027年大量需要により、Mizuhoは光エンジン（OE）の出荷予測も同時に上方修正した。 技術路線について、MizuhoはInP DFBレーザーがCPOの長期的な主流方向であり、$SIVEを関連銘柄として指名した。VCSELとmicroLEDは、ラック内の短距離やチップ間1.6T超のインターコネクトシナリオで十分に検証されておらず、短期的には主流の代替品になりにくいとした。800VDCデータセンターの展開については、出荷の増加は2027年に開始され、2028年にさらなる普及が見込まれるという。 NVIDIAネットワーク部門のシニアバイスプレジデントも以前、Spectrum-X Ethernet CPOスイッチに遅れがあるとの噂を公に否定し、量産と顧客への納品は2026年後半に予定通り進行することを確認した。