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ChainCatcherの報道によると、分析ではこの段階的な分化は歴史的な周期の特徴を持つと指摘されています。機関投資家の資金流出と同時に、長期保有者やクジラアカウントが継続的に買い集めており、これは以前の周期の底部でよく見られる資金再分配構造に類似しています。

BlockBeats News、7月3日、SerenityはNVIDIAのCEOであるJensen HuangがBroadcom（AVGO）を好んでいないという「陰謀論」を記事で発表し、NVIDIAの盟友であるASICチャレンジャーたちが徐々にBroadcomのASIC市場シェアを侵食していると述べました。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUCなどの企業がBroadcomのASIC市場シェアにゆっくりと参入しつつあるようです。彼は、このプロセスがNVIDIAの支援を受けながら静かに推進されていると考えています。 彼はこの現象を昨年の新興クラウドプロバイダーの勃興になぞらえ、彼らがNVIDIAのエコシステムの一部として、クラウドプロバイダーが自社開発するASICによって築かれた堀に対抗するための存在になっていると主張しています。全体的なASIC市場は明らかに依然として成長していますが、多くのチャレンジャーがハイパースケールクラウドプロバイダー関連のプロジェクトをより多く手掛けているようで、これはNVIDIAの後押しによる可能性があります。 Serenityは、これは投資助言ではないとしつつも、今後2年間で興味深いトレーディング機会になるかもしれないと考えています。しかし、2030年以降はGoogleのような企業がさらに多くの設計作業を社内で行うようになると予想しています。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAと関わるどの企業も市場によって再評価されることになると述べており、以前議論されたMarvellが「1兆ドル企業」になる事例を挙げています。

BlockBeatsの報道によると、7月3日、Serenityは自身の「陰謀論」的な見解を投稿し、NVIDIAのCEOであるJensen HuangはBroadcom（AVGO）をあまり好んでいない可能性があり、NVIDIAの盟友間のASIC挑戦者たちが徐々にBroadcomのASICシェアを侵食していると述べました。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUCおよびその他の企業は、BroadcomのASIC市場シェアにゆっくりと切り込んでいるようです。このプロセスはNVIDIAの支援のもと、控えめな形で進行していると考えられています。 彼はこの現象を昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭になぞらえ、これらの企業がある意味でNVIDIAエコシステムの拡張となり、クラウドサービスプロバイダーによる独自ASIC開発により形成された参入障壁に対抗していると指摘しています。全体のASIC市場は依然として成長しているものの、多くの挑戦者が超大規模クラウドサービスプロバイダー関連のプロジェクトをより多く手掛けている可能性があり、その背後にはNVIDIAの支援があると考えられます。 Serenityはこれは投資アドバイスではないとしつつも、今後2年間は面白い取引機会になる可能性があると述べています。ただし、2030年以降はGoogleなどの企業がさらに多くの設計業務を社内化すると予想しています。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAが関与する企業は市場で再評価される、と述べています。例えばMarvellが「1兆ドル企業」とされる議論などがその一例です。