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BlockBeats News、6月22日、JPMorganは、大手クラウドコンピューティング企業やテックジャイアントがAIコンピューティングコストの削減と効率改善、そして汎用GPUへの依存から脱却を図る中、カスタムASICチップ市場が新たな成長サイクルに入りつつあり、BroadcomとMarvellがこのトレンドの最大の恩恵を受ける見込みだと述べました。 半導体業界に関する最近の調査レポートで、JPMorganのアナリストであるHarlan Sur氏とMayur Ramdhani氏は、デジタルAI ASIC市場が2026年までに約6000億〜7000億ドルに達し、今後数年間で年平均成長率が40〜50%以上になると見積もっています。レポートによれば、Broadcomは現在ハイエンドASIC市場の約80〜85%のシェアを持ち、Marvellが約10〜12%で2位についています。 AIコンピューティング需要の急速な成長が、チップ調達構造を再構築しています。JPMorganは、Google、Amazon、Meta、Microsoft、OpenAI、SoftBank/Armなどの顧客が、より高いパフォーマンス、電力効率、および総所有コストを実現するため、社内またはカスタムAIプロセッサーの開発を加速していると指摘しています。NvidiaやAMDの汎用GPUとは異なり、ASICは一般的に特定の顧客やソフトウェアスタック、プラットフォーム向けに設計されているため、大規模な内部ワークロードを持つハイパースケールクラウドプロバイダーにより適しています。 レポートは、BroadcomのAI収益が2025年度の約200億ドルから2026年度には6000億ドル以上、さらに2027年度には1兆5000億ドル超に大幅増加すると予測しています。プロジェクトパイプラインには、Google TPU、Meta MTIA、ByteDanceのAIビデオおよびネットワーキングチップ、OpenAI XPU、SoftBank/Arm XPU、Anthropic関連のTPUラックスケールソリューションなどが含まれます。 Marvellについては、JPMorganは同社のデータセンター収益が2025年の約61億ドルから2026年には約93億ドル、2027年には約146億ドルに成長すると見込んでいます。成長要因には、Amazon Trainium 3およびTrainium 4、Microsoft Maia、Google SmartNIC/DPU、CXLコントローラー、800G/1.6T光DSP、coherent lite、初期のCPOソリューションなどがあります。 またレポートでは、2027年までにAI ASIC/XPUの出荷台数がGPUを上回るという重要な予測も示しています。JPMorganの推計によると、2027年までにAIアクセラレーターの総出荷台数は2330万台に達し、うちGPUは1090万台（47%）、ASIC/XPUは1250万台（53%）となる見通しです。これは、GPUの成長が続く一方で、カスタムチップが新規AIワークロード導入でより大きなシェアを占める可能性を意味します。 Google/BroadcomのTPU7x IronwoodやNvidia Blackwellを例に挙げ、JPMorganはAI ASICがコスト効率や電力効率の面で競争力があると述べています。レポートによれば、TPU7x IronwoodのFP8パフォーマンスはNvidiaのB200/B300に近く、推定価格も約13,000ドルとB200の35,000ドル、B300の40,000ドルより安価です。また、計算性能あたりのコストや消費電力あたりのコストもGPUより優れています。 この予測はNvidiaへの需要が急速に弱まることを意味するものではなく、むしろAIインフラ投資の差別化を示しています。GPUは引き続き汎用トレーニングや推論用途を担い、クラウドプロバイダー独自のASICは大規模で安定的かつ予測可能な内部ワークロード分野でより高い普及率を達成する見込みです。 投資家にとって、JPMorganのレポートはAIハードウェアチェーンがGPUからASIC、先端パッケージング、HBMインターフェース、SerDes、光インターコネクト、CPO拡散ロジックへとシフトしていることを強調しています。レポートの予測通りになれば、BroadcomやMarvellはAIネットワーキングやインターコネクトチップのサプライヤーにとどまらず、次世代AIコンピューティングアーキテクチャ移行の中核プラットフォーム企業となるでしょう。

Odailyによると、日本生命基礎研究所のエコノミスト、Tsuyoshi Uenoは、消費税減税計画が日本の財政状況をさらに悪化させる懸念から、日本の10年国債利回りが今後3ヶ月で2.7%を突破する見込みだと述べた。 「さらに、市場は日本銀行がインフレへの対応で遅れている可能性を懸念しており、これも国債利回りの上昇を促す要因となる。」とTsuyoshi Uenoは指摘した。（Golden Ten Data）

格隆汇6月22日｜先週木曜日（18日）に7.3%上昇して取引を終えたカナダのビットコインマイナーであるHIVE Digital Technologies（HIVE.US）は、本日米国株式市場のプレマーケットでさらに2.7%上昇し、4.375ドルとなった。ニュースによると、HIVEは正式に、傘下のAI子会社であるBUZZ HPCがBell AI Fabricと3年間のGPUクラウドサービス契約を締結したことを発表し、契約総額は約2.2億ドルとなる。この提携の主な目的は、AIスタートアップ企業であるCohereに基盤の計算能力を提供することであり、この動きはHIVEのハイパフォーマンスコンピューティングおよびAIインフラ分野における戦略的拡大が実質的な段階に入ったことを示している。（格隆汇）