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BlockBeatsの報道によると、7月6日、米国株式市場のAIセクター内でローテーションが激化する中、Morgan StanleyとUBSは次のAI投資の主軸について異なる見解を示しました。Morgan Stanleyは、資金がこれまで大幅に上昇していた半導体セクターから、Microsoft、Amazon、Metaなどの大規模クラウドサービスプロバイダーへと移っており、AI相場は終わっていないが、セクター・ローテーションの段階に入ったとしています。 一方、UBSはAIインフラ分野の長期的な価値創出能力をより高く評価しています。同社のHoltチームは、Samsung Electronics、SK hynix、Micronなどのメモリチップ企業の収益力が今後も継続的に改善すると予測しており、AIインフラ分野の経済利益は2023年の約2000億ドルから2027年には1.4兆ドルへと拡大し、約600%の増加になると見込んでいます。一方で、同時期の大手クラウドサービスプロバイダーの経済利益は約4000億ドルにしか増加しないとしています。UBSは、メモリチップ業界が従来の景気循環型産業からAIバリューチェーンにおける最重要価値創出者の一つへと転換しつつあると考えています。

BlockBeats News、7月6日、SerenityはKelperの最新の調査報告書をリツイートし、半導体ウェハファウンドリーXFABの評価を「買い」に格上げしたと発表しました。同報告書によると、Melexisからの需要が継続的に改善しており、AIによるシリコンカーバイド（SiC）、窒化ガリウム（GaN）、フォトニクスチップに対する需要は、自動車業界の周期的な変動を相殺することが期待されています。一方、西側の希少な特殊ウェハファウンドリーは、より高い評価プレミアムを受けています。データによれば、XFABの現在の2027年EV/EBITDAはわずか4.8倍で、同業他社の中央値14.5倍と比べて大幅に低い水準です。 Serenityは、これはXFABの主要なファンダメンタルズが改善していることを意味すると述べましたが、市場がまだ十分に織り込んでいないフォトニクスチップの成長ポテンシャルにより楽観的であると明らかにしました。XFABはEUのPhotonixFABプロジェクトを主導しており、欧州でシリコンフォトニクスの産業チェーンを構築し、フォトニクスチップの量産を推進することを目指しています。今後、NVIDIAなどのAI大手企業によるデータセンター光通信需要の増加から恩恵を受けることが期待されています。しかし、関連の商業注文がまだ本格的に成立していないため、従来の評価モデルではこの長期的な成長論理を反映するのが難しいと述べています。

7月6日、F-1申請書によりSK Hynixが1,779万株の普通株式と790万株の米国預託証券（ADS）を発行したことが明らかになりました。