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Segundo informações da ChainCatcher, análises apontam que essa divisão em fases apresenta características de ciclos históricos: enquanto os recursos institucionais se retiram, os holders de longo prazo e as contas de whales seguem acumulando, semelhante às estruturas de redistribuição de capital normalmente vistas em regiões de fundo de ciclos anteriores.

BlockBeats News, 3 de julho, Serenity publicou um artigo expondo sua "teoria da conspiração" de que o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, pode não simpatizar com a Broadcom (AVGO) e acredita que desafiantes de ASIC entre os aliados da NVIDIA estão gradualmente erodindo a fatia de mercado de ASIC da Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC e outras parecem estar entrando lentamente na fatia de mercado de ASIC da Broadcom. Ele acredita que esse processo está sendo promovido de forma discreta com o apoio da NVIDIA. Ele faz uma analogia desse fenômeno com a ascensão dos provedores de nuvem emergentes no ano passado, argumentando que esses, em certa medida, tornaram-se uma extensão do ecossistema da NVIDIA, sendo usados para enfrentar o fosso criado pelos ASICs desenvolvidos internamente pelos provedores de nuvem. O mercado geral de ASIC mostra-se evidentemente ainda em crescimento, mas muitos desafiantes parecem estar assumindo mais projetos relacionados a provedores de nuvem de grande escala, possivelmente com o respaldo da NVIDIA. Serenity ressaltou que isso não é uma recomendação de investimento, mas acredita que pode se tratar de uma oportunidade interessante de negociação para os próximos dois anos. Contudo, após 2030, ele prevê que empresas como Google talvez tragam mais trabalho de design para dentro de casa. Também observou que a NVIDIA claramente é um "kingmaker", e qualquer empresa que ela apoie será revalorizada pelo mercado, como já discutido anteriormente no caso da Marvell se tornar uma "empresa de 1 trilhão de dólares".

BlockBeats informou em 3 de julho que Serenity publicou que possui uma visão considerada uma "teoria da conspiração", alegando que o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, possivelmente não gosta da Broadcom (AVGO) e que acredita que os desafiantes de ASIC aliados à NVIDIA estão gradualmente erodindo a participação da Broadcom no mercado de ASIC. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC e outras empresas parecem estar entrando lentamente no mercado da Broadcom. Ele acredita que esse processo está sendo conduzido de forma discreta com o apoio da NVIDIA. Ele comparou esse fenômeno ao surgimento dos novos provedores de serviços de nuvem do ano passado, considerando que, de certo modo, esses provedores se tornaram uma extensão do ecossistema da NVIDIA para enfrentar a barreira competitiva criada pelos ASIC desenvolvidos pelas próprias empresas de nuvem. De modo geral, o mercado de ASIC claramente continua crescendo, mas muitos desafiantes parecem estar assumindo mais projetos ligados aos provedores de serviços de nuvem de grande escala, sendo possivelmente apoiados pela NVIDIA nos bastidores. Serenity afirmou que isso não é uma recomendação de investimento, mas acredita que pode ser uma oportunidade de negociação interessante por dois anos. Contudo, após 2030, ele prevê que empresas como Google podem internalizar ainda mais as tarefas de design. Ele também afirmou que a NVIDIA é claramente um "criador de reis", e qualquer empresa tocada por ela será reavaliada pelo mercado, como visto na discussão anterior sobre a Marvell se tornar uma "empresa de 1 trilhão de dólares".