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Odaily informou que, à medida que as empresas começam a reavaliar o retorno do investimento em IA, o setor está passando de um modelo de alto consumo “tokenmaxxing” para uma prioridade na eficiência, e os fornecedores de grandes modelos de IA enfrentam novas restrições de crescimento. Diversas empresas já começaram a cortar ou otimizar os custos de utilização dos modelos. Por exemplo, o CEO da startup de IA Lindy afirmou que transferiu 100% do tráfego do modelo Claude da Anthropic para o mais econômico DeepSeek, prevendo economizar milhões de dólares em poucos meses. Essa mudança reflete que os orçamentos corporativos para IA estão ficando mais restritos, e o modelo tokenmaxxing de uso ilimitado de recursos para modelos está gradualmente sendo substituído pelo controle de custos e foco no ROI. Algumas empresas já implementaram orçamentos escalonados para uso de ferramentas de IA; por exemplo, a Uber definiu um limite mensal para gastos internos com IA. Analistas apontam que, à medida que as empresas passam de “expansão do uso” para “chamadas mais detalhadas”, OpenAI e Anthropic, que dependiam anteriormente de um modelo de crescimento acelerado, estão enfrentando desafios. Os dados do setor ainda mostram forte crescimento: a receita anualizada da Anthropic é de cerca de 4,7 bilhões de dólares, enquanto a taxa de operação da OpenAI chega perto de 2,5 bilhões de dólares, mas o mercado começa a questionar a sustentabilidade desse crescimento. Simultaneamente, as formas de chamada dos modelos estão mudando, e tecnologias como “model routing” estão em ascensão, utilizando modelos de baixo custo para tarefas simples, com o objetivo de otimizar o custo total de processamento. A competição no setor também está se intensificando, com Microsoft, Amazon e Google acelerando o lançamento de modelos de IA e ferramentas corporativas mais econômicas, pressionando ainda mais os preços. Diante da racionalização dos gastos corporativos com IA, empresas de grandes modelos podem enfrentar simultaneamente “expectativas de desaceleração do crescimento” e “pressão do timing do IPO”. (CNBC)

⑴ Os Estados Unidos isentaram as exportações de petróleo e produtos petroquímicos do Irã, o estreito está sendo gradualmente aberto e a situação continua a evoluir para uma direção de distensão, com expectativas de continuidade de fraqueza; o petróleo bruto no mercado externo mantém oscilações em níveis baixos, o setor de energia e química no mercado interno acompanha e o segmento químico segue com perspectiva pessimista.⑵ Estados Unidos e Irã confirmaram o conteúdo do memorando de entendimento, as partes definiram um roteiro de 60 dias e o acordo abrirá o Estreito de Ormuz e suspenderá as sanções ao petróleo iraniano. Apesar das recentes instabilidades geopolíticas, a situação geral caminha para o alívio de tensões e prevê-se desempenho fraco do óleo combustível.⑶ No segmento de asfalto, o preço do asfalto pesado 70# em Shandong é de 4.400 yuans/tonelada, estável em relação ao período anterior; durante a semana, a taxa de utilização de capacidade das 77 empresas nacionais de asfalto pesado foi de 15,8%, aumento de 1,8% em relação à semana anterior; o volume total de vendas de amostras de 54 fabricantes nacionais de asfalto foi de 167 mil toneladas, queda de 6,2%; o estoque de amostras de 54 empresas totalizou 807 mil toneladas, aumento de 0,6% desde 22 de maio e acréscimo de 3,1% em relação ao ano anterior; o estoque social de 104 empresas nacionais de asfalto totalizou 1.135 mil toneladas, queda de 3,3% desde 22 de junho e diminuição de 38,4% em relação ao ano anterior; de modo geral, o asfalto está em um cenário de oferta e demanda fracas, com a situação EUA-Irã se acalmando no médio prazo e perspectiva de contínua correção negativa para o asfalto.⑷ No segmento de vidro, os preços no mercado do norte da China permanecem estáveis, algumas empresas estão com bons pedidos e embarques, e os agentes focam em recomposição de estoques a preços baixos; atualmente, a produção diária do setor é de aproximadamente 146 mil toneladas, e o estoque de vidro float nesta semana é de 76,443 milhões de caixas pesadas, aumento de 450 mil caixas (+0,59%) em relação ao período anterior e de 10,44% em relação ao ano anterior; recentemente, o “Plano de três anos para transformação de economia de energia e redução de carbono em setores-chave” foi lançado, abrangendo o setor de vidro, e as melhorias tecnológicas elevarão os custos do setor, mantendo a oferta em nível baixo, porém a expectativa de demanda continua fraca, mantendo a pressão entre oferta e procura no médio prazo; espera-se oscilação positiva de curto prazo.⑸ O mercado de barrilha carece de impulso, os preços permanecem em faixa inferior e a demanda dos setores compradores está morna, havendo recomposição de estoques a preços baixos no final do mês; nesta semana, a taxa de utilização de capacidade de produção integrada de barrilha ficou em 78,80%, contra 81,03% na semana anterior, queda de 2,23%; na quinta-feira, o estoque total das fabricantes domésticas de barrilha era de 1,7324 milhões de toneladas, aumento de 6 mil toneladas (+0,35%) em relação à segunda-feira; atualmente, o spread base entre o spot e o futuro está cotado em 09-50 na armazenagem de Hebei, 09-10 para entrega em Shahe e 09-290 a 300 para fabricantes na Mongólia Interior; no médio prazo, o lado da oferta continua dominando e a perspectiva é de oscilação em níveis baixos no curto prazo.⑹ No segmento de metanol, o preço spot em Taicang está em 2.750 yuans/tonelada, enquanto no norte da Mongólia está em 2.340 yuans/tonelada, queda de 50; o mercado de metanol apresenta variações distintas, com os contratos futuros operando em tendência levemente positiva, sustentados pela restrição de liquidez nos portos e fortalecimento da base de curto prazo.

Glonghui, 26 de junho｜A Raytheon Company recebeu um contrato no valor de 1,1 bilhão de dólares da Marinha dos Estados Unidos para produzir mísseis AIM-9X Block II. A Raytheon Company está aumentando sua capacidade de produção de mísseis para 2.500 unidades por ano.