News

أفادت BlockBeats في 23 يونيو أن "Baimao" Serenity نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: أعتقد أن موضوع الضوئيات مع عنق الزجاجة في ليزر CW هو من أعلى المستويات. من كأن السوق يعاني من فقدان ذاكرة قصير المدى، ونسى كيف ارتفعت قيمة LITE من 3 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 65 مليار دولار الآن. بسبب NVDA حدث عنق زجاجة في EML، مما أجبر على تغيير البنية. نحن نشهد فعلاً الوضع ذاته الآن – حيث AMD ومزودو خدمات السحابة الآخرون يتسابقون لشراء الحصص المتبقية من خلال اتفاقيات طويلة الأجل لليزر CW والمكونات الضوئية. تتوقع Goldman Sachs Research أن تصل السوق الكلية للضوئيات (TAM) بحلول 2028 إلى 9~10 أضعاف، أي حوالي 154 مليار دولار؛ بينما ستنمو قيمة السوق الكلية لـ CPO من قرابة الصفر إلى 91 مليار دولار خلال عامين ونصف فقط. لا تختفِ من السوق فقط بسبب تقلبات التداول خلال شهر واحد. تبلغ القيمة السوقية لشركة AAOI حوالي 13 مليار دولار، وSIVE تقارب 3 مليار دولار، ويبدو أن اللاعبين الآخرين في مجال ليزر CW يتمتعون بقيمة استراتيجية كبيرة جداً. ثم في الـ 1-2 عام المقبلة، قد تظهر توجهات صغيرة جديدة مثل microled أو النقاط الكمومية، وسنرى السيناريو يتكرر. أعتقد أن توقعات Sumitomo فيما يخص حصة ليزر CW، وكذلك بروز السيليكون الضوئي كبنية أساسية/مهيمنة، هي صحيحة. شخصياً أركز فقط على ذلك العنق، كما ترون في SOI وSOI وTSEM وSIVE وغيرها من الأسهم.

格隆汇 في 23 يونيو｜قامت Telsey Advisory Group بخفض السعر المستهدف لإحدى منصات التداول من 82 دولارًا إلى 78 دولارًا، مع الإبقاء على تصنيف "أداء يفوق السوق". (格隆汇)

ذكرت Odaily في تقريرها أن بنك الاستثمار Jefferies أفاد في أحدث تقرير له أن ارتفاع أسعار الذاكرة عالميًا قد يتجاوز توقعات السوق، ولن يكون هناك تحسن حتى عام 2028 على أقرب تقدير. وتوقع التقرير أن أسعار الذاكرة سترتفع في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 40% إلى 50% مقارنة بالربع السابق، وقد ترتفع في الربع الرابع بنسبة إضافية 30% إلى 40%، وهو أعلى من توقعات السوق التي تتراوح بين 15% و20%. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار إلى استعداد عملاء قطاع الذكاء الاصطناعي لتوقيع عقود طويلة الأجل وتقديم دفعة مقدمة تبلغ حوالي 40%.