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Según Foresight News, con datos de SoSoValue, durante los días hábiles de esta semana (hora del este de EE. UU., del 29 de junio al 3 de julio), los ETF spot de Ethereum registraron un flujo neto de salida de 13.67 millones de dólares. El ETF spot de Ethereum con mayor flujo neto de salida fue el BlackRock ETF ETHB, con una salida semanal de 39.216 millones de dólares, y actualmente el flujo neto histórico total de ETHB alcanza los 519 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra el Grayscale Ethereum Mini Trust ETH, con una salida semanal de 24.1797 millones de dólares, alcanzando actualmente un flujo neto histórico total de 1.810 millones de dólares para ETH. El ETF spot de Ethereum con mayor flujo neto de entrada esta semana fue el BlackRock ETF ETHA, con una entrada semanal de 44.6504 millones de dólares, alcanzando actualmente un flujo neto histórico total de 11.120 millones de dólares para ETHA. Hasta el momento de esta publicación, el valor neto total de los activos de los ETF spot de Ethereum es de 9.020 millones de dólares, la ratio de valor neto de los ETF (proporción respecto al valor total de mercado de Ethereum) alcanza el 4,38%, y el flujo neto acumulado histórico ya es de 10.890 millones de dólares.

Golden Ten Data informó el 6 de julio que Goldman Sachs prevé, debido a la diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón, que el yen caiga a 165 por dólar en un año, una revisión a la baja respecto a su proyección previa de 155, situándose así como una de las instituciones más bajistas sobre el yen. El estratega Fishman señaló que la presión bajista sobre el yen proviene de las tensiones fiscales en Japón, el alto rendimiento de los bonos estadounidenses y el lento ritmo de suba de tasas del Banco de Japón, a pesar de que el yen ya está gravemente infravalorado. La disposición de las posiciones sugiere una mayor debilidad del yen. Los datos muestran que las apuestas bajistas de los fondos de cobertura sobre el yen el mes pasado alcanzaron su nivel más alto desde 2017, y el mercado estima una probabilidad de alrededor del 72% de que el dólar alcance los 165 yenes en junio del año que viene. Al mismo tiempo, Goldman Sachs favorece el yen en las operaciones de carry trade como moneda de financiación, es decir, pedir prestado yenes para invertir en activos de alto rendimiento. El banco espera que el tipo de cambio dólar-yen sea de 162 en tres meses y de 163 en seis meses (antes eran 160 y 158, respectivamente), y considera que la intervención oficial tendrá un efecto pasajero, ya que las causas para la debilidad persistente del yen permanecen.

Odaily informó, según medios surcoreanos, que Samsung Electronics y SK Hynix están reevaluando el momento de adopción de la tecnología de Union Híbrida (Hybrid Bonding) para la próxima generación de memorias de alto ancho de banda (HBM). Debido a que la necesidad de reducir el grosor y mejorar la capacidad de disipación térmica de las HBM ha disminuido, el mercado espera que la introducción de esta tecnología podría retrasarse aún más en comparación con las previsiones anteriores. Al mismo tiempo, ambas empresas están desarrollando respectivamente nuevas soluciones de disipación térmica como HPB e iHBM, y planean implementarlas en productos HBM5. Sin embargo, la industria considera que, a medida que el número de canales I/O de las HBM siga aumentando en el futuro, la unión híbrida seguirá siendo una ruta tecnológica importante a medio y largo plazo.