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BlockBeats News, 6 de julio, Serenity informó que la última nota de investigación de Nomura Securities indicó que, a medida que la construcción de infraestructura de IA continúa acelerándose, la cadena de suministro ascendente de materiales fotónicos enfrenta una doble presión de aumento de la demanda y restricción de la oferta. AXTI e IQE se encuentran entre los principales beneficiarios en la cadena de la industria de fosfuro de indio (InP). En cuanto a precios, se espera que el precio de los sustratos de InP de 2 pulgadas aumente entre un 42 % y un 76 %, mientras que los sustratos de InP de 3 pulgadas se proyecta que suban alrededor de un 78 %; se prevé que el precio de las obleas epitaxiales EML de 2 pulgadas aumente entre un 50 % y un 75 %, y que el precio de las obleas epitaxiales CW de 3 pulgadas también aumente más de un 40 %. El informe sugiere que la continua expansión de centros de datos de IA por parte de los proveedores de servicios en la nube a gran escala está llevando a toda la cadena de la industria de comunicaciones ópticas a una fase de desequilibrio entre oferta y demanda. Han surgido signos de cuellos de botella en cada aspecto, desde los precios de materiales y la demanda final hasta la capacidad de suministro. Serenity afirmó que, a medida que la demanda de interconexión óptica para IA continúe en aumento en los próximos años, los precios de los materiales fotónicos ascendentes seguirán subiendo, de manera similar al ciclo de precios que experimentó Sandisk en el pasado. Durante los próximos dos años, a medida que la curva de demanda de IA siga ascendiendo, la precisión de esta evaluación dependerá de la validación del mercado.

BlockBeats informó el 6 de julio que Serenity publicó que el último informe de investigación de Nomura apunta que, a medida que se intensifica la construcción de infraestructura de IA, la cadena de suministro de materiales fotónicos aguas arriba se enfrenta a una doble presión: un aumento explosivo de la demanda y un mayor ajuste en la oferta. AXTI e IQE son algunos de los principales beneficiarios en la cadena de la fosfuro de indio (InP). En cuanto a los precios, se prevé que el precio del sustrato de InP de 2 pulgadas suba entre un 42% y un 76%, y el de 3 pulgadas suba alrededor de un 78%; se espera que el precio de la lámina epitaxial EML de 2 pulgadas aumente entre un 50% y un 75%, y el precio de la lámina epitaxial CW de 3 pulgadas aumente también más del 40%. Según el informe, los proveedores de servicios de nube a hiperescala siguen ampliando los centros de datos de IA, empujando toda la cadena de la industria de comunicaciones ópticas a una fase de oferta y demanda más ajustada. Desde los precios de los materiales, la demanda en el extremo final hasta la capacidad de suministro, todos los eslabones muestran señales de cuellos de botella. Serenity indicó que, a medida que la demanda de interconexión óptica de IA siga creciendo en los próximos años, los precios de los materiales fotónicos aguas arriba continuarán subiendo como ocurrió anteriormente en el ciclo alcista de SanDisk. Si esta previsión es precisa o no dependerá del comportamiento del mercado a medida que la curva de demanda de IA siga incrementándose en los próximos dos años.

El dólar estadounidense frente al yen japonés (USD/JPY) subió hasta 162, con un incremento diario del 0,40%.