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Según el monitoreo de Onchain Lens, la dirección ETF de BlackRock depositó 1.241 BTC y 7.547 ETH en una plataforma de intercambio, con un valor total aproximado de 93,36 millones de dólares.

BlockBeats informó que, el 22 de junio, el yen japonés frente al dólar estadounidense llegó el lunes a tocar cerca de 161,7, quedando a un paso de su nivel más bajo desde 1986, los 161,96. Frente a la depreciación continua, las autoridades japonesas han mantenido un silencio inusual, y el mercado generalmente considera que esto es para prepararse para un “ataque sorpresa” contra los bajistas. La ministra de Finanzas, Kazuki Katayama, el lunes se limitó a decir que “responderán adecuadamente a las fluctuaciones del tipo de cambio”, con un lenguaje evidentemente más suave. El director de finanzas, Atsushi Mimura, considerado la señal clave de intervención, ha permanecido en completo silencio público desde principios de mayo — en contraste con la advertencia final que emitió justo antes de la intervención a finales de abril. Según fuentes cercanas al asunto, dado que las advertencias previas demasiado transparentes le dieron a los especuladores la oportunidad de escapar con anticipación, las autoridades ahora buscan un enfoque tipo “ataque sorpresa” para maximizar el efecto de la intervención. El estratega jefe de divisas de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities señaló que, bajo la “cobertura” del lenguaje oficial carente de urgencia, una intervención repentina tendría un impacto mucho mayor. Los últimos datos de la CFTC muestran que las posiciones cortas netas en yenes se dispararon a 145.818 contratos, un nuevo máximo desde julio de 2024, con las fuerzas especulativas altamente concentradas. En cuanto a la presión inflacionaria, el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Himino, advirtió el lunes al Parlamento que existe el riesgo de que el aumento de los precios se desvíe drásticamente del objetivo del 2%. Si la depreciación del yen sigue elevando los costos de importación, el riesgo de que el banco central “actúe demasiado tarde” no puede pasarse por alto. Analistas señalan que, dado el exceso de posiciones en el mercado y la complacencia generada por el silencio de las autoridades, cualquier intervención podría multiplicar su efecto exponencialmente.

⑴ La tasa de recompra general garantizada en EE.UU. abrió el lunes en 3,65%, por debajo del promedio de 10 días de 3,67%. Los fondos de empresas respaldadas por el gobierno ya se han inyectado en el sistema, lo que ayuda a impulsar la caída de la tasa a un día y compensa completamente la presión de reasignación de fondos de 1.300 millones de dólares generada por la liquidación de bonos del Tesoro a 20 años.⑵ Las actividades de liquidación dominan el mercado de renta fija; sumado a la reciente reducción de emisiones de Letras del Tesoro y a las operaciones de compra de Letras del Tesoro por parte de la Reserva Federal que inyectan liquidez al sistema, el efectivo busca refugio en mercados de colaterales, lo que podría llevar la tasa de recompra general garantizada hacia el punto medio del corredor de tasas de 3,50% a 3,75%.⑶ Durante el resto del día, se espera que la tasa de recompra general garantizada fluctúe en el rango de 3,60% a 3,65%, y la tasa a un día podría ubicarse cerca del extremo inferior de ese rango. La tasa de la herramienta de recompra inversa a un día de la Reserva Federal es de 3,50%, con 16 participantes el miércoles y 4 el jueves, y la demanda total fue de 683 millones de dólares y 25 millones de dólares respectivamente.⑷ Los diferenciales de los bonos del Tesoro a diferentes plazos en relación con la tasa de recompra general garantizada se mantienen estables. Los diferenciales de los bonos a dos y cinco años permanecen estables, mientras que el diferencial de los bonos a 20 años ha caído a 8 puntos básicos, después de alcanzar 40 puntos básicos la semana pasada; los futuros de tasa de financiamiento garantizado overnight abrieron a la baja entre 1,5 y 5,5 puntos básicos, liderados por los contratos rojos. El swap indexado overnight para el plazo 0x3 implica una probabilidad del 37% de un aumento de tasas de 25 puntos básicos en los próximos 90 días.