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Según el seguimiento de Onchain Lens, la dirección del ETF de BlackRock depositó 1,241 BTC y 7,547 ETH en una bolsa, con un valor total de aproximadamente 93.36 millones de dólares.

BlockBeats informó que el 22 de junio, el yen frente al dólar estadounidense alcanzó el lunes un nivel cercano a 161,7, quedando a un paso de su mínimo desde 1986 en 161,96. Ante la continua depreciación, las autoridades japonesas han mantenido un inusual silencio, y el mercado considera ampliamente que esto es una preparación para un "ataque sorpresa" contra los vendedores en corto. El ministro de Finanzas, Mitsuru Sakai, el lunes se limitó a decir que "responderán oportunamente a las fluctuaciones del tipo de cambio", utilizando un tono notablemente más suave. Desde principios de mayo, el funcionario de Finanzas Atsushi Mimura, considerado una señal clave de intervención, también ha permanecido en silencio públicamente — él mismo había emitido una "última advertencia" antes de la intervención a finales de abril. Según fuentes familiarizadas, debido a que las advertencias demasiado transparentes en el pasado dieron a los especuladores la oportunidad de evadir anticipadamente, las autoridades ahora están considerando recurrir a un ataque sorpresa para maximizar el efecto de la intervención. El estratega jefe de divisas de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities señaló que, bajo la cobertura de una falta de urgencia en el discurso oficial, una intervención repentina tendría un impacto mucho mayor. Los últimos datos de la CFTC muestran que las posiciones netas cortas en yenes ya han aumentado a 145.818 contratos, un nuevo máximo desde julio de 2024, con una fuerte concentración de fuerzas especulativas. Con respecto a la presión inflacionaria, el vicegobernador del Banco de Japón, Shinji Himino, advirtió el lunes en el Parlamento que existe el riesgo de que el aumento de los precios se desvíe considerablemente del objetivo del 2%, y que si la depreciación del yen sigue elevando los costes de las importaciones, no se puede ignorar el riesgo de que el banco central "actúe demasiado tarde". Los analistas destacan que, actualmente, las posiciones en el mercado están excesivamente extendidas y los participantes están adormecidos por el silencio oficial, por lo que cualquier intervención podría multiplicar su efecto de manera exponencial.

⑴ La tasa de recompra general garantizada de Estados Unidos abrió el lunes en 3,65%, por debajo del nivel inicial del promedio móvil de 10 días de 3,67%. Los fondos de empresas respaldadas por el gobierno ya han sido inyectados al sistema, lo que ayuda a impulsar la disminución de la tasa overnight, compensando completamente la presión de reflujo de fondos de 1,3 mil millones de dólares generada por la liquidación de la subasta de bonos del Tesoro a 20 años.⑵ Las actividades de liquidación dominan el mercado de renta fija; sumando la reciente reducción en la emisión de letras del Tesoro y las compras de letras del Tesoro por parte de la Reserva Federal que inyectan fondos al sistema, el efectivo busca refugio en el mercado de activos colaterales, lo que podría llevar la tasa de recompra general garantizada hacia el punto medio del corredor de tasas de 3,50% a 3,75%.⑶ Se espera que la tasa de recompra general garantizada fluctúe entre 3,60% y 3,65% durante el resto del día, y la tasa overnight podría situarse cerca del límite inferior del rango. La tasa de la herramienta de recompra inversa overnight de la Reserva Federal es del 3,50%. El número de participantes los miércoles y jueves fue de 16 y 4 respectivamente, y el monto total de demanda fue de 683 millones y 25 millones de dólares.⑷ La prima de los bonos del Tesoro de distintos plazos respecto a la tasa de recompra general garantizada se mantiene estable; las primas para los bonos a dos y cinco años permanecen constantes, mientras que la prima a veinte años ha retrocedido a 8 puntos básicos, habiendo alcanzado 40 puntos básicos la semana anterior. Los futuros de tasas de financiación overnight garantizadas abrieron con una caída de 1,5 a 5,5 puntos básicos, liderados por los contratos rojos. El swap de índice overnight para el plazo 0x3 indica una probabilidad implícita del 37% de un aumento de tasa de 25 puntos básicos en los próximos 90 días.