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Según ChainCatcher, el análisis indica que esta diferenciación por etapas tiene características cíclicas históricas: mientras los fondos institucionales se retiran, los tenedores a largo plazo y las cuentas de ballenas continúan acumulando, algo similar a la estructura de redistribución de fondos común en las zonas de fondo de ciclos anteriores.

BlockBeats News, 3 de julio, Serenity publicó un artículo exponiendo su "teoría conspirativa" de que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, podría no simpatizar con Broadcom (AVGO), y considera que los desafiantes de ASIC entre los aliados de NVIDIA están erosionando gradualmente la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras parecen estar entrando poco a poco en el mercado de ASIC de Broadcom. Serenity sostiene que este proceso se está impulsando silenciosamente con el apoyo de NVIDIA. Hace una analogía de este fenómeno con el auge de los nuevos proveedores de servicios en la nube del año pasado, argumentando que en cierta medida se han convertido en una extensión del ecosistema de NVIDIA, utilizada para contrarrestar la fortaleza que generaron los ASIC desarrollados internamente por los proveedores de nube. El mercado global de ASIC claramente sigue creciendo, pero muchos desafiantes parecen estar tomando proyectos cada vez más relacionados con proveedores de nube de escala masiva, posiblemente con el respaldo de NVIDIA. Serenity aclaró que esto no es un consejo de inversión, pero considera que puede ser una oportunidad de trading interesante para los próximos dos años. Sin embargo, prevé que después de 2030 empresas como Google podrían llevar más trabajo de diseño a nivel interno. Además, señaló que NVIDIA es claramente un "kingmaker" y que cualquier empresa con la que se relacione será revalorizada por el mercado, como se vio en discusiones previas sobre Marvell convirtiéndose en una "empresa de 1 billón de dólares".

BlockBeats informó que el 3 de julio, Serenity publicó que tiene una visión considerada como "teoría de conspiración": el CEO de Nvidia, Jensen Huang, posiblemente no simpatiza con Broadcom (AVGO), y cree que los aliados de Nvidia, entre los que hay desafiantes en chips ASIC, están erosionando poco a poco la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras, parecen estar entrando gradualmente en el segmento de ASIC de Broadcom. Según Serenity, este proceso se está llevando a cabo discretamente, con el apoyo de Nvidia. Serenity compara este fenómeno con el surgimiento de nuevos proveedores de servicios en la nube que se dieron el año pasado, opinando que, en cierta medida, se convirtieron en una extensión del ecosistema de Nvidia, usándolo para enfrentar el poder de los chips ASIC desarrollados por los propios proveedores de nube. Evidentemente, el mercado global de ASIC sigue creciendo, pero muchos desafiantes están asumiendo cada vez más proyectos relacionados con proveedores de servicios en la nube de enorme escala, posiblemente con apoyo detrás de Nvidia. Serenity aclaró que esto no constituye una recomendación de inversión, pero piensa que podría ser una oportunidad de trading interesante para los próximos dos años. Sin embargo, después de 2030, espera que empresas como Google internalicen más el trabajo de diseño. También afirmó que Nvidia es claramente un "creador de reyes", y cualquier compañía impactada por ella será revalorizada en el mercado; por ejemplo, los comentarios anteriores sobre Marvell como una "empresa de 1 billón de dólares".