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BlockBeats News, 22 de junio — JPMorgan Chase afirmó que, a medida que grandes compañías de cloud computing y gigantes tecnológicos buscan reducir los costos de computación de IA, mejorar la eficiencia y alejarse de la dependencia exclusiva de GPUs de propósito general, el mercado de chips ASIC personalizados está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento, y Broadcom y Marvell están posicionadas para ser las principales beneficiarias de esta tendencia. En un reciente informe de investigación de la industria de semiconductores, los analistas de JPMorgan, Harlan Sur y Mayur Ramdhani, estimaron que el mercado de ASICs digitales para IA alcanzará aproximadamente entre 600.000 millones y 700.000 millones de dólares para 2026 y mantendrá una tasa compuesta anual de crecimiento superior al 40% a 50% en los próximos años. El informe señala que Broadcom actualmente posee entre el 80% y el 85% de la cuota de mercado de ASICs de alto rendimiento, y Marvell ocupa el segundo lugar con aproximadamente el 10% al 12%. El rápido crecimiento en la demanda de computación para IA está redefiniendo la estructura de adquisición de chips. JPMorgan considera que clientes como Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI y SoftBank/Arm están acelerando el desarrollo de procesadores de IA internos o personalizados para lograr mejor rendimiento, menor consumo energético y costo total de propiedad más eficiente. A diferencia de las GPUs de propósito general de Nvidia y AMD, los ASICs suelen diseñarse para clientes, stacks de software o plataformas específicas, lo que los hace más adecuados para proveedores de cloud a hiperescala con grandes cargas de trabajo internas. El informe anticipa que los ingresos de Broadcom por IA aumentarán significativamente desde unos 20.000 millones de dólares en el año fiscal 2025 a más de 600.000 millones en el año fiscal 2026 y hasta superar 1,5 billones en 2027. Su cartera de proyectos incluye Google TPU, Meta MTIA, chips de vídeo y redes de IA de ByteDance, OpenAI XPU, SoftBank/Arm XPU y soluciones escalables de racks TPU relacionadas con Anthropic. En cuanto a Marvell, JPMorgan prevé que sus ingresos por data center crecerán de alrededor de 6.100 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 9.300 millones en 2026 y alcanzarán unos 14.600 millones en 2027. Entre los motores de crecimiento se encuentran Amazon Trainium 3 y Trainium 4, Microsoft Maia, Google SmartNIC/DPU, controladores CXL, así como DSP ópticos 800G/1,6T, coherent lite y soluciones iniciales de CPO. El informe también presentó una proyección clave: para 2027, los envíos de unidades de AI ASIC/XPU superarán a los de GPU. JPMorgan estima que para ese año los envíos totales de aceleradores de IA alcanzarán las 23,3 millones de unidades, con las GPUs representando 10,9 millones (47%) y los ASICs/XPUs, 12,5 millones (53%). Esto implica que, aunque las GPUs seguirán creciendo, los chips personalizados podrían tomar una mayor participación en las nuevas implementaciones de cargas de trabajo de IA. Usando Google/Broadcom TPU7x Ironwood y Nvidia Blackwell como ejemplo, JPMorgan indicó que los ASICs para IA son competitivos en rentabilidad y eficiencia energética. El informe revela que el rendimiento FP8 del TPU7x Ironwood es cercano al de los B200/B300 de Nvidia, pero con un precio estimado de unos 13.000 dólares, inferior a los 35.000 dólares del B200 y a los 40.000 del B300; su costo por dólar de computación y por vatio de computación también supera los estándares de la GPU. Esta proyección no implica una rápida debilidad en la demanda de Nvidia. Más bien, apunta a una diferenciación en la inversión en infraestructura de IA: las GPUs seguirán satisfaciendo necesidades generales de entrenamiento e inferencia, mientras que los ASICs internos de los proveedores de cloud lograrán mayor penetración en cargas de trabajo internas de gran escala, estables y predecibles. Para los inversores, el informe de JPMorgan refuerza el cambio de la cadena de hardware de IA desde las GPUs hacia ASICs, encapsulado avanzado, interfaces HBM, SerDes, interconexión óptica y lógica de difusión CPO. Si se concretan las predicciones del informe, Broadcom y Marvell no solo serán proveedores de chips de red o interconexión para IA, sino que se convertirán en empresas core de plataformas en la próxima etapa de la migración arquitectónica de computación IA.

Odaily informó que el economista del Instituto de Investigación Básica de Vida de Japón, Tsuyoshi Ueno, señaló que impulsados por la preocupación de que el plan de reducción del impuesto al consumo podría empeorar aún más la situación fiscal del país, se espera que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años supere el 2,7% durante los próximos tres meses. “Además, el mercado también teme que el Banco Central de Japón pueda quedarse atrás en el manejo de la inflación, lo que también podría impulsar un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno,” indicó Tsuyoshi Ueno. (Golden Ten Data)

Glonghui, 22 de junio – El pasado jueves (18), la minera canadiense de Bitcoin HIVE Digital Technologies (HIVE.US) cerró la jornada con una subida del 7,3% y hoy, en el pre-market de la bolsa estadounidense, continúa subiendo un 2,7%, cotizando a 4,375 dólares. Según las noticias, HIVE anunció oficialmente que su filial de inteligencia artificial, BUZZ HPC, firmó un acuerdo de servicios en la nube con GPU por tres años con Bell AI Fabric, con un valor total de contrato de aproximadamente 220 millones de dólares. El objetivo central de esta colaboración es proveer soporte de capacidad informática de base para la startup de IA Cohere, marcando así una fase concreta en la expansión estratégica de HIVE en el área de computación de alto rendimiento e infraestructura de inteligencia artificial. (Glonghui)