News

BlockBeats informó que, el 23 de junio, "Baimao" Serenity publicó en redes sociales: Considero que la temática de la fotónica junto con el cuello de botella de los láseres CW es realmente de primer nivel. Es como si el mercado tuviera una amnesia a corto plazo y olvidara cómo LITE ha pasado de 3 mil millones de dólares a más de 65 mil millones de dólares desde 2024 hasta ahora. Todo esto porque NVDA provocó un cuello de botella en EML y obligó a un cambio en la arquitectura. Actualmente estamos viendo exactamente lo mismo: AMD y otros proveedores de servicios en la nube están acaparando la cuota restante a través de acuerdos a largo plazo para grandes volúmenes de láseres CW y componentes ópticos. Según las investigaciones de Goldman Sachs, se estima que para 2028 el TAM óptico aumente unas 9~10 veces, alcanzando los 154 mil millones de dólares; mientras que el TAM de CPO ha crecido de prácticamente cero a 91 mil millones de dólares en solo dos años y medio. No desaparezcas de la nada solo por la volatilidad de las operaciones de un mes. AAOI tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 13 mil millones de dólares, SIVE unos 3 mil millones de dólares, y otros actores de láseres CW parecen ser estratégicamente muy valiosos. Además, en los próximos 1-2 años podrían surgir pequeñas tendencias como el microled o los puntos cuánticos, y veremos la misma historia repetirse. Considero que la predicción de Sumitomo acerca de la cuota de los láseres CW y del silicio fotónico como arquitectura dominante debería ser acertada. Personalmente, solo me enfoco en ese cuello de botella, como se puede ver con SOI, SOI, TSEM, SIVE y otras acciones.

格隆汇 23 de junio — Telsey Advisory Group ha reducido el precio objetivo de cierto exchange de 82 a 78 dólares, pero mantiene la calificación de “superar al mercado”. (格隆汇)

Según Odaily, el banco de inversión Jefferies indicó en su último informe que el aumento de los precios globales de la memoria podría superar las expectativas del mercado, y que la situación podría no mejorar antes de 2028. El informe prevé que los precios de la memoria subirán entre un 40% y un 50% en el tercer trimestre de este año respecto al trimestre anterior, y podrían aumentar aún más entre un 30% y un 40% en el cuarto trimestre, superando la previsión del mercado del 15% al 20%. El motivo principal del aumento de precios es que los clientes del sector de inteligencia artificial están dispuestos a firmar contratos a largo plazo y a proporcionar un anticipo de alrededor del 40%.