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详解闪电网络的Taproot Assets协议:一个更加面向机构的比特币网络资产发行协议

MarsBitMarsBit2023/10/22 06:48
作者:岳小鱼

Taproot Assets协议给比特币生态带来的是不仅仅是纯粹的炒作,而是迈向了更为实用的场景。比特币的新叙事将是下一轮牛市的发动机之一。

Ordinals协议刚出现时,我第一时间体验并分析了这个协议,直觉上认为这是一个颠覆式创新,将给比特币生态带来不一样的东西。

果不其然,在Ordinals协议出现后几个月时间里,涌现了比特币NFT、BRC20代币等各种玩法,掀起了一波比特币生态热潮。

颠覆式创新:浅谈比特币区块链上的NFT协议Ordinals

比特币生态新方向:解析基于Ordinals协议的各类玩法,BRC-20、ORC-20、BRC-721

如今,随着闪电网络团队推出Taproot Assets协议,标志着比特币进入了新的阶段。

使用Taproot Assets协议,机构可以基于比特币区块链发行各类有项目方背书的资产,并结合闪电网络进一步提高流动性和降低用户使用门槛。

因此,Taproot Assets协议给比特币生态带来的是不仅仅是纯粹的炒作,而是迈向了更为实用的场景。

01 Taproot Assets是什么?

Taproot Assets是一个基于 Taproot 的新协议,它允许在比特币链上发行资产。这些资产可以被存入闪电网络的支付通道中,并通过现有的闪电网络进行转移。

这里有两个关键要素:一个是Taproot,另一个是闪电网络。

先聊一下Taproot。

为什么现在比特币生态开始出现各种创新玩法?

很核心的一个原因是,比特币之前的两次升级,即2017年的隔离见证(SegWit)升级和2021 年的Taproot升级,无意间为比特币链上生态的出现奠定了基础。

SegWit通过引入一个区块字段来保存“证明数据”,即比特币交易的签名和公钥,这样区块中可以有更多空间存放交易,帮助扩大比特币的吞吐量,但潜在的漏洞迫使开发者对该数据的大小进行限制。

当 Taproot 出现时,它解决了这些安全问题,允许删除旧的 SegWit 限制,这为大块的NFT数据在链上存储铺平道路。

因此,比特币不是固定不变的,随着其技术的更迭,会出现意想不到的创新,当然出现的也可能是漏洞。

再来聊一下闪电网络。

闪电网络是建立在比特币之上的可扩展性解决方案,它允许用户快速发送和接收比特币,且几乎不收取任何费用。

闪电网络的核心思路并不复杂,即将交易环节放在链下进行,只有最终的交易结果才在链上确认,从而提高现有比特币网络的交易效率。

可以类比考试,我们会在草稿纸上进行演算,然后再把正确答案誊写到试卷上。使用草稿纸的成本很低,可以完成大量的计算,因此可以显著降低成本并且提升效率。

闪电网络具体的运作机制是:

交易的双方在首笔交易时建立一个链下的支付通道,本质上就是待交易双方共持的记账本,用于保存交易记录。交易双方在通道中锁入一定数量的资金,然后通过私钥进行签署交易。

双方之间的资金转移不在链上进行,而是只保存在彼此的账本上,当其中一方或双方决定不再需要该通道的时候,结算的余额再在主网上广播。

但是闪电网络不仅仅只是双方的直接连接,其可以使得大量单条的通道串联起来,从而形成一个相互连接的、广阔的支付网络,

02 Taproot Assets的核心功能点

1.资产发行和赎回

资产发行人可以根据自身情况分批次发行资产(保留可互换性),还可以随时销毁资产。

这个功能相当于完全映射现实世界资产的发行。

就像公司的债券一样,需要钱的时候就发行一期,钱不够就再发一期,到期后还可以赎回进行销毁。

通过将这些销毁交易的证明上传到公链,发行者可以自动将此操作传达给公众,确保用户获取最新资产信息。

因此,对用户来说,在比特币上交易各类资产,就像在现实世界中投资股票、债券一样容易。

2.异步接收功能

在双方不同时在线的情况下随时可以发送和接收资产。

Taproot Assets v0.3通过为开发人员提供向链上地址添加统一资源标识符(Uniform Resource Identifier, URI)的工具来实现这一目标。

然后,接收者的钱包将与该URI详细说明的特定服务器同步,以便下载他们将来发送新收到的资产所需的链下证明数据。

此功能将在后台处理,以保证异步接收的无缝体验。

3.多重Universe模式

参与资产转移的参与者承担验证和存储的成本,数据会存储在发行商的本地数据存储或称为「Universes」的信息仓库中。

Universes是存储库,保存了Taproot Asset钱包初始化和同步特定Taproot Asset状态所需的所有信息。

因此,即使发行商的服务器崩了,也可以通过多个universe服务器验证资产合法有效性,一定程度上缓解了数据中心化的问题。

不过,这里的问题是,由于依赖第三方在链下存储数据,存在资产安全问题。

如果依赖的第三方丢失了链下数据,你基本上就失去了你的代币。

4.发行稳定币

闪电网络官方介绍中,其目标是在无国界的金融世界中为用户提供稳定币(一比一锚定法币的代币)支持,开发协议支付通道功能。

Taproot Assets非常适合稳定币这种类型的资产。

闪电网络的用户使用门槛低、普及率高,适合日常高频支付,而有了Taproot Assets这个协议之后,人们则可以直接使用比特币链上的稳定币资产进行支付。两者天然可以搭配起来,满足用户的支付场景,具有协同效应。

就像全球份额第一的支付应用Paypal,在成为一个非常普及的支付通道后,发行了自己的美元稳定币PYUSD,本质就是从支付通道拓展到价值传输载体本身。

因此,闪电网络这件事做成了,就是下一个区块链版的Paypal。

03 Taproot Assets的底层逻辑

Taproot Assets协议到底是怎么实现在比特币链上发行资产的呢?

比特币的机制非常固定,编程能力有限,但可以在Taproot地址的Script脚本中编写“简单的代码”,并将其作为UTXO消费条件来执行。

在Taproot Assets的资产发行场景中,我们可以将这些简单的操作码设定为代币的发行总量、发行时间和发行对象等规则,并连接到一组多签名地址以共同触发这些操作码。

假设用户A生成了多签名地址B,并计划使用地址B向地址C发行10,000个代币。那么,我们可以将地址A视为代币资产的项目创建者,而地址C则是第一批接收代币的持有者。

代币的成功发行需要地址A的签名来触发。之后,如果地址C想要将资产通过转账逻辑传播到其他地址,也需要地址A的签名来触发。

如果地址C想要将Token传播到数千个地址,它不能一直等待地址A的签名。针对这个问题,作为接收资产的地址,地址C会在闪电网络上发布,这样就可以在已经建立的双向通道的两个地址之间进行高效、低成本、高频的交互。

所以我们可以看到,项目创建者控制了整个资产的创建和分发过程。

04 Taproot Assets与Ordinals的比较

这里可以从两个维度对比Taproot Assets协议和Ordinals协议:一个是技术维度,另一个是资产发行模式。

先看下技术维度。

Taproot Assets是基于UTXO的,这使得它能很好地与比特币的原生技术,如Ordinals协议、RGB和闪电网络集成。

与Ordinals不同的是,Taproot Assets不会将发行资产的数据放在链上,因此可能存在资产安全性问题。

再来看一下资产发行模式。

Taproot Assets是否会出现像BRC20那样的发行资产热潮?

答案是不太可能。

基于Ordinals的BRC20代币是由用户自己在比特币的最小单位“聪”上铭刻,使得每个聪都变成了独特的收藏品,因此可以被炒作;

这是一种被称为“公平发射”的发行机制,人人可参与,谁先铸造就归属谁。

而Taproot Assets的资产发行是分发制,也就是由项目方分发的,不是用户主动铸造的。项目方在创建资产后,发放是由他们自己控制的,因此分发方式是另外的一个问题。

Taproot Assets更多的是需要有背书的人去发行资产,资产从创建、分发、流通和管理非常考验项目方的运作能力,所以可以说它是面向机构的协议。

总的来说,Ordinals只需发一笔交易就可以发币,且人人可参与铸造,先到先得;而Taproot Assets依赖机构背书和发行运维,项目创建者控制整个资产发行过程,不是全民可参与炒作的模式,所以Taproot Assets复制BRC20发币的热度较难。

但是,闪电网络是一个适合高频消费的场景,所以依托于闪电网络的Taproot Assets协议最适合发行的资产可能是USDT、USDC这类稳定币,直接融合到闪电网络的使用场景中。

因此可以看到,Taproot Assets和Ordinals面向的用户群体以及使用场景都不相同。Taproot Assets面向机构,适合日常支付和资产交易;而Ordinals面向个人,适合作为收藏品进行炒作,两者是互补关系,而不是替代关系。

05 Taproot Assets的价值

区块链是价值互联网,可以将现实世界的各类资产数字化、代币化,从而实现资产的自由流动,因此资产发行在这个行业是核心叙事。

以太坊之所以成为区块链新王,最重要的不是它的技术优势,在同一时期有技术更优越的其他公链,典型如EOS,但是其他竞争者都没有做起来。

以太坊能做起来的核心背景之一是,在2017年爆发了ICO热潮(首次代币发行),导致大量资金涌入了以太坊,有了资金的沉淀之后,用户自然也留在上面,更多的项目也会继续进来,从而形成一个正循环。

如今比特币链有了更成熟的资产发行方式,这对于想在比特币链上开发的Web3项目是一个重大利好,相当于又多了一个融资渠道,有可能再次出现像2017年以太坊ICO热潮一样的牛市盛况。

另一方面,除了资产发行之外,资产交易和资管管理同样是Web3行业的核心场景。

比特币有了更加繁荣的生态之后,会吸引其他公链的资金往比特币生态汇集,如果做得好,会进一步把比特币市值占比提高到一个新高度。

同时,资金从其他公链往比特币链转移的过程是一个巨大的资金流动,整体的换手会产生巨大的交易价值。

从 Ordinals 到 Taproot Assets 等比特币底层协议的相继出现,越来越多的人开始关注比特币,比特币的生态也越来越繁荣,这种资金虹吸效应自然会越来越强。

更长远来看,支付基础设施的成熟会催生其他各个细分赛道的发展,比如钱包应用、NFT市场、社交应用等等。

因此,闪电网络和资产发行,两者的结合到底会碰撞出什么东西,非常值得期待。

不过,可以肯定的是,比特币的新叙事将是下一轮牛市的发动机之一。

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