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Introdução ao trading: o que é trading com margem?

Introdução ao trading: o que é trading com margem?

Iniciante
2022-06-07 | 5m

Este artigo vai guiar você pela definição de trading com margem, conceitos fundamentais e como aproveitar esse mecanismo para participar do mercado de criptomoedas.

1. O que é trading com margem?

O sistema de margem é uma das principais inovações do setor de derivativos. As corretoras contam com seu sistema de margem para garantir que ambos os lados dos contratos de derivativos cumpram suas obrigações.

Como funciona então? Os requisitos de margem podem ser ligeiramente diferentes entre as corretoras. Depois de depositar uma pequena fração de seu saldo nas contas de margem, os traders têm a oportunidade de emprestar capital de terceiros (principalmente de corretoras) e aumentar significativamente seu poder de compra. Margem, portanto, está estreitamente ligada ao trading de alavancagem. Para maiores informações, consulte o Bitget Guide on Leverage and Risk Management of Coin-Ⓜ Futures.

O trading com margem incentiva os traders a reavaliar suas posições diariamente: os traders que tiverem saldo em conta abaixo do valor exigido terão que pagar por sua exposição descoberta o mais rápido possível, ou então a corretora pode fechar todas as posições abertas até o saldo da conta atende ao valor mínimo. Os traders também podem sair voluntariamente de algumas posições menos favoráveis em vez de depositar mais capital em suas contas.

2. Diferentes tipos de margem

Existem três tipos mais importantes de margem:

  • Margem inicial

Os traders encontrarão este termo antes de tudo. Margem inicial se refere à garantia mínima (capital próprio) necessária para abrir qualquer nova posição. Em corretoras de derivativos tradicionais, a margem inicial geralmente é fixada em 10% ou menos do valor nocional dos contratos. O número em diferentes corretoras de derivativos de criptomoedas pode variar mais consideravelmente devido ao fato de que os requisitos iniciais de margem precisam seguir rigorosamente as mudanças drásticas nos movimentos diários de preços das criptomoedas. Apenas pense na margem inicial como um adiantamento de um empréstimo; as corretoras precisam dele para garantir a segurança dos principais.

  • Margem de manutenção

Como participantes ativos nos mercados, os traders estão expostos a mudanças de preços diariamente. Seu saldo na conta (de margem) oscilará de forma correspondente. Normalmente os derivativos são marcados a mercado ao final de cada dia de trading, possibilitando a agregação de lucros e perdas diários.

Quando as perdas atingem um certo nível, o saldo da conta será reduzido abaixo da margem de manutenção (o valor mínimo de capital a ser mantido na conta) e os traders serão notificados pelas corretoras para depositar mais garantias em suas contas e aumentar seu saldo para margem inicial.

Essa situação é universalmente conhecida como chamada de margem. Conforme mencionado acima, os traders precisam atender aos requisitos de margem inicial em um determinado período de tempo para manter suas posições abertas, do contrário serão forçados a liquidar, ou seja, fechar posições em aberto, até que o saldo atual da sua conta satisfaça os requisitos de margem inicial para as posições restantes.

Observe que a margem de manutenção é sempre menor que a margem inicial.

  • Margem de variação

A margem de variação é a diferença entre a margem inicial e o saldo atual (margem), e deve ser calculada no caso de uma chamada de margem. A natureza variável deste tipo de margem decorre do fato de que deve ser determinada a cada posição.

Na Bitget, apresentamos duas outras definições de margem para facilitar o entendimento e o gerenciamento de risco eficiente.

  • Margem disponível

O valor total de capital disponível para fazer novas operações todos os dias é chamado de margem disponível.

A Bitget sempre aconselha nossos clientes a operar de forma responsável e eficaz com a ajuda de ferramentas de gerenciamento de risco. Para promover a prática, sempre que um trader abrir duas posições opostas do mesmo ativo subjacente e da mesma moeda de liquidação, exigiremos margem apenas para a posição de maior valor.

Vamos ver um exempl João quer comprar 5 BTC na Bitget porque as condições são favoráveis. No entanto, devido à alta volatilidade, ele também tenta compensar essa posição Long assumindo uma posição Short de 2 BTC e, consequentemente, reduzindo suas obrigações de entregar todos os 5 BTC caso os preços caiam. Quando ele usa Futuros com margem em moeda ou Futuros com margem em USDT na Bitget (observe que as duas posições devem ser na mesma moeda de liquidação, por exemplo USDT ou BTC), sua conta de margem será cobrada apenas pela posição Long.

Essa é a concepção especial do sistema de margem da Bitget que possibilita uma avaliação de risco mais fácil e melhor uso dos fundos.

  • Margem de risco

A margem de risco determina outra classe de requisitos de margem pela medida de risco da conta de cada trader. No exemplo acima sabemos que as obrigações de João serão reduzidas pela aplicação de práticas de hedge. As obrigações de entrega efetiva representam o nível máximo de margem de risco, mas serão atualizadas em tempo real à medida que os preços Spot e os valores dos contratos mudarem. Temos orgulho em dizer que a Bitget é uma das únicas corretoras de derivativos de criptomoedas que usa esse mecanismo sofisticado para resistir melhor ao risco de liquidação.

3. Margem Cruzada e margem Isolada

Existem duas abordagens principais para aplicar margem em corretoras: margem Cruzada e margem Isolada. A margem Isolada é mais fácil para iniciantes lidarem, enquanto a margem Cruzada é mais adequada para estratégias de longo prazo. Como uma das principais corretoras de derivativos no espaço cripto, a Bitget disponibiliza essas duas opções para todos os usuários. Além disso, os usuários podem alterar convenientemente seu modo de margem a qualquer momento para usar seu capital de trading e evitar liquidações forçadas em momentos extremos.

  • Margem Isolada

No modo de margem Isolada, a cada posição será atribuída uma margem específica e correspondentemente uma conta de margem Isolada independente. As margens iniciais para contas de margem Isolada são completamente separadas umas das outras e da margem disponível. Esta opção incentiva os traders a gerenciar proativamente suas posições individuais e é concebida para operações altamente especulativas, pois a perda máxima possível é restrita apenas ao saldo da margem Isolada.

Os traders precisam gerenciar cuidadosamente essas posições, pois o saldo é revisado todos os dias como parte do processo de gerenciamento de risco das corretoras. As posições com contas de margem Isolada serão automaticamente liquidadas em caso de chamada de margem.

  • Margem Cruzada

Margem Cruzada significa que todas as posições podem ter acesso a um pool de margem conjunto, o que significa que os traders podem acessar todo o capital disponível na sua conta de margem. Observe que, com margem Cruzada na Bitget, um trader pode ter vários pools de margem de diferentes criptomoedas. Apenas as posições abertas com a mesma criptomoeda de liquidação podem fazer uso do pool conjunto correspondente.

Como uma abordagem de portfólio holística, a margem Cruzada é geralmente adotada por traders com uma estratégia de prazo mais longo para evitar liquidações indesejadas em posições com a mesma moeda de liquidação. Isso também limita o controle dos traders sobre uma posição específica, mas os usuários da Bitget podem alternar entre os modos de margem Cruzada e margem Isolada à vontade para melhorar melhor o desempenho do seu portfólio.

Observações:

  • Os traders sempre precisam estabelecer uma estratégia de gerenciamento de risco adequada para gerenciar ativamente seus fundos. Operações especulativas com alta alavancagem devem ser monitoradas de perto no modo de margem Isolada.

  • Um registro de ordem com detalhes sobre o modo de margem é gerado imediatamente após a abertura de uma nova posição na Bitget para melhor monitoramento e gerenciamento.

  • A Bitget possibilita adicionar mais margem a uma posição existente e alternar entre os modos de margem.

  • Quando um trader da Bitget (consulte Bitget Copy Trade: o básico) mudar uma posição para margem Cruzada, a Bitget notificará instantaneamente seus seguidores sobre a ação.

4. Trading com margem para Futuros de criptomoedas

Trading com margem é mais popular em mercados menos voláteis, como o mercado de câmbio internacional. Mas também pode ser usado para derivativos de criptomoedas e para ajudar mais traders a entrar no mercado de criptomoedas. A essência do trading com margem permanece a mesma para contratos de derivativos de criptomoedas com os seguintes prós e contras:

  • Prós: os traders podem aumentar significativamente seus lucros com apenas uma pequena quantia de capital de investimento. A alavancagem na Bitget pode chegar a 125X, possibilitando uma enorme amplificação dos lucros potenciais. Consequentemente, os traders podem diversificar seu portfólio abrindo várias posições a custos razoavelmente baixos.

  • Contras: o maior problema do trading com margem é o aumento dos riscos de trading; existe a possibilidade de que as perdas incorridas excedam em muito os investimentos iniciais dos traders. Em um mercado altamente volátil como o de criptomoedas, os traders devem estar cientes das perdas substanciais que acompanham os movimentos dos preços do mercado.

5. Trading com margem na Bitget

Lançada em 2018, a Bitget é agora a plataforma dominante de trading de derivativos de criptomoedas com vários produtos inovadores: Futuros com margem em moeda, Futuros com margem em USDT e Copy Trade. Nos concentramos em aperfeiçoar a filosofia de projeto dos nossos produtos e, o mais importante, melhorar continuamente a experiência do usuário. Os três pilares da nossa orientação para o cliente são integridade, transparência e a preservação de um verdadeiro ambiente “ganha-ganha” para todas as partes envolvidas.

Nossos esforços resultaram em uma enorme base de clientes de 2 milhões de usuários de 40 países em todo o mundo, 8 mil dos quais estão ativos diariamente. Em termos de dimensões, a Bitget é de fato a maior corretora de Copy Trade do mundo, na qual mais de 12 mil traders profissionais acumularam um total de rendimentos de US$100 milhões, e seus 380 mil seguidores mais de US$120 milhões.

Liquidações em tempo real

Uma característica exclusiva da Bitget é que os lucros e perdas são liquidados em tempo real. Isso também representa nossa garantia de um sistema de dados sofisticado e preciso. Os traders podem gerenciar sua conta de acordo com o mercado, portanto de forma constante no processo de melhorar seus conhecimentos e habilidades de trading.

Verificando os requisitos

O requisito de margem para abrir uma nova posição (margem inicial de uma nova posição) é calculado da seguinte forma:

Margem de abertura = (valor nocional/alavancagem) + taxas de abertura estimadas

Lembre-se de que pode ser necessário depositar mais capital para abrir uma nova conta de margem Isolada.

Pares de moedas disponíveis para trading de margem e alavancagem máxima

Para Futuros com margem em USDT

Pares de trading

Alavancagem

BTCUSDT

125X

ETHUSDT

100X

BCHUSDT

100X

BNBUSDT

75X

AAVEUSDT

75X

XLMUSDT

75X

AXSUSDT

75X

THETA

75X

AVAXUSDT

75X

XRPUSDT

50X

EOSUSDT

50X

LTCUSDT

50X

ETCUSDT

50X

DOGEUSDT

50X

SOLUSDT

50X

MATICUSDT

50X

UNIUSDT

50X

ICPUSDT

50X

ATOMUSDT

50X

XTZUSDT

50X

SUSHIUSDT

50X

LUNAUSDT

50X

DASHUSDT

50X

SHIBUSDT

50X

XEMUSDT

50X

MANAUSDT

50X

GALAUSDT

50X

SANDUSDT

50X

DYDXUSDT

50X

CRVUSDT

50X

NEARUSDT

50X

EGLDUSDT

50X

KSMUSDT

50X

RENUSDT

50X

FTMUSDT

50X

LRCUSDT

50X

NEOUSDT

50X

ALICEUSDT

50X

WAVEUSDT

50X

ALGOUSDT

50X

ENJUSDT

50X

FILUSDT

30X

ARUSDT

25X

PEOPLEUSDT

25X

ADAUSDT

20X

LINKUSDT

20X

TRXUSDT

20X

DOTUSDT

20X

Para Futuros com margem em moeda

Pares de trading

Alavancagem

BTCUSDT

125X

ETHUSDT

100X

BCHUSDT

100X

XRPUSDT

50X

EOSUSDT

50X

LTCUSDT

50X

UNIUSDT

50X

LINKUSDT

50X

Mudando o modo de margem

Os traders podem mudar o modo de margem de suas posições manualmente acessando a página de trading e clicando em Mudar o modo de margem nas posições.

Atençã

  • Ao mudar, não deve haver posição, ordens abertas, nem plano atual.

  • Você pode fechar a posição, fechar a posição em Flash e fechar a posição na ordem que está seguindo no modo de margem Cruzada/Isolada.

  • Você pode fechar a posição por ordem de limite no modo de margem Cruzada/Isolada.

Trading com margem é certamente uma opção atraente não apenas para traders com capital de investimento limitado, mas também para aqueles que buscam lucros ampliados. Aconselhamos que você implemente ferramentas completas de gerenciamento e mitigação de riscos para evitar riscos ampliados.

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