Retorno à linha de frente da IA? Meta dispara 15% em uma semana

A Meta registrou esta semana seu melhor desempenho semanal desde fevereiro de 2024 graças a uma série de avanços em sua estratégia de IA, com o mercado demonstrando uma confiança significativamente renovada em suas capacidades e caminhos de comercialização em IA.

Nesta sexta-feira, as ações da Meta subiram 6% em um único dia, acumulando um ganho semanal de 14,8%, o melhor resultado semanal ao menos desde fevereiro de 2024, elevando o desempenho no ano para cerca de 1,4%.

A última vez que a Meta teve um desempenho semanal tão forte foi em fevereiro de 2024, quando os investidores reagiam positivamente aos primeiros resultados do plano de corte de custos do "Ano da Eficiência" da empresa, uma iniciativa projetada para restaurar a disciplina financeira e melhorar a imagem comprometida pelo grande investimento anterior no metaverso.

O avanço recente das ações indica que a Meta pode estar se livrando gradualmente do rótulo de "atrasada em IA" no mercado, o que abre espaço para apostar ainda mais em sua estratégia de IA.

Portal de Notícias de Wall Street mencionou que em 9 de julho a Meta lançou seu modelo carro-chefe Muse Spark 1.1, que superou o modelo Gemini do Google em diversos testes de capacidades de agentes, programação e multimodalidade.

Ao mesmo tempo, conforme noticiado pela Reuters, a Meta está avançando com o plano de produção em massa de seus próprios chips e ampliando significativamente sua infraestrutura de poder computacional. Com base nisso, o analista Benjamin Black, do Deutsche Bank, elevou sua expectativa de potencial receita incremental de serviços de nuvem terceirizados da Meta de US$ 17 bilhões para US$ 24 bilhões.

A firma de pesquisa SemiAnalysis publicou um relatório prevendo que a Meta Superintelligence (MSL) da Meta poderá, nos próximos seis meses, superar o Google em rankings de capacidades de IA de ponta, impulsionando o cenário competitivo de IA da liderança binária entre Google e OpenAI para um equilíbrio entre três grandes: Meta, OpenAI e Anthropic.

O modelo Muse Spark 1.1 lançado pela Meta esta semana é o primeiro modelo comercial da empresa com capacidades próximas ao estado da arte em agentes programáveis e vem com uma API paga.

O CEO Mark Zuckerberg destacou na plataforma X, na quinta-feira, que o preço do modelo é "extremamente baixo", alimentando especulações de que a Meta buscará iniciar uma guerra de preços em inferência de IA e pressionar concorrentes.

A Meta Model API oferece um saldo gratuito de US$ 20 por conta, e cobra com base no uso: US$ 1,25 por milhão de tokens de entrada e US$ 4,25 por milhão de tokens de saída.

Richard Windsor, fundador da Radio Free Mobile, destacou em relatório de sexta-feira que o lançamento do Muse Spark 1.1 confirma os rumores recentes de que a Meta planeja iniciar um novo negócio de vendas de poder computacional. Windsor escreveu:

Há cada vez mais evidências de que, diante do retorno financeiro atrativo atual, a Meta lançará um novo negócio de venda de poder computacional para terceiros.

Ele acrescentou que, em termos de capacidade de programação em IA, o Muse Spark já se aproxima dos modelos topo de linha, "mas seu preço é apenas 25% do valor destes", tornando-o extremamente atrativo para o mercado de massa.

O Portal de Notícias de Wall Street mencionou que a Meta planeja iniciar a produção em massa do chip de IA de codinome "Iris" em setembro deste ano. O chip foi co-projetado com a Broadcom e fabricado pela TSMC, finalizando testes em apenas seis semanas, e já assinou acordos de fornecimento de longo prazo com Samsung, SanDisk e Sumitomo Electric.

No que diz respeito à escala de poder computacional, a Meta planeja implantar 7 gigawatts de capacidade este ano e dobrar para 14 gigawatts até 2027.

Esses objetivos são apoiados pela construção em paralelo de cinco clusters titânicos de data centers de nível gigawatt e pela arquitetura de rede proprietária "AI-Backbone", que permite à Meta expandir tarefas complexas de treinamento em grandes distâncias geográficas de forma assíncrona.

O analista Benjamin Black, do Deutsche Bank, afirmou em relatório na quinta-feira que esse plano de expansão proporciona à Meta um potencial de receita incremental de cerca de US$ 24 bilhões de serviços de nuvem para terceiros, bem acima da previsão anterior de US$ 17 bilhões.

Ele também apontou que o desenvolvimento próprio de chips pode abrir para a empresa um caminho realista de redução de custos e aumento de eficiência.

Portal de Notícias de Wall Street mencionou que, segundo a SemiAnalysis, após um ano de investimentos agressivos em capital e reestruturação de arquitetura, a MSL tem potencial para superar o Google no ranking de capacidades de IA nos próximos seis meses.

O relatório afirma que o cenário atual de domínio duplo entre Google e OpenAI dará lugar a um equilíbrio triplo entre Meta, OpenAI e Anthropic.

A análise da SemiAnalysis se apoia principalmente na velocidade de expansão do poder computacional, afirmando que o crescimento da Meta nessa área fará com que ela ultrapasse, até o final do ano, a soma do poder computacional de OpenAI e Anthropic.

Segundo memorando interno citado pela Reuters, o limite de despesas de capital da Meta para infraestrutura de IA este ano chega a US$ 145 bilhões.

No que diz respeito a talentos, a Meta realocou 3.000 engenheiros para uma fábrica interna de ambientes de aprendizado por reforço, para construir dados proprietários que fornecedores de dados comerciais não conseguem replicar, além de investir US$ 14,3 bilhões na Scale AI, trazendo em grande escala pesquisadores de topo de OpenAI, Anthropic e outras organizações.

A SemiAnalysis acredita que avaliar a MSL apenas pelos resultados atuais de benchmarks é “enxergar apenas as árvores e não a floresta”; o essencial é seu potencial de crescimento futuro, e não apenas o ponto de partida atual.

O relatório ressalta que, caso Zuckerberg mantenha o ritmo atual de investimento de capital, o Google pode ser definitivamente excluído do grupo de elite dos grandes players globais de IA.