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Copy trading - Risques et conseils

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2024-01-12
Copy trading - Risques et conseils

Pour lever la confusion que peuvent ressentir les débutants à l'égard du copy trading, nous avons compilé un guide facile à appréhender, qui saura être d'une grande utilité pour n'importe quel trader.

Lisez ce guide ultime pour plus de conseils et de tactiques sur la façon de construire une stratégie de copy trading gagnante sur Bitget.

Qu'est-ce que le Copy Trading ?

Copy Trading Bitget est un produit de trading très particulier qui permet à toute personne novice en matière de cryptomonnaies d'entamer en quelques clics son parcours de trading. Les utilisateurs qui n'ont pas l'expérience et/ou le temps de s'engager dans du trading actif, appelés abonnés, peuvent copier les ordres placés par les traders experts. En outre, une liste vérifiable d'ordres peut concrètement révéler quels bots conviennent le mieux à chaque utilisateur, et peut être ajustée en fonction de l'appétence au risque de chacun. Les utilisateurs qui copient les stratégies des traders experts sont généralement appelés abonnés.

Copy Trading Bitget permet aux abonnés de trader sans connaissances ni expertise préalables et d'adapter leurs propres stratégies en suivant les performances vérifiées des traders experts sur la plateforme, tout en étant en mesure de gérer leurs trades.

D'autre part, les traders experts peuvent générer de nouveaux flux de revenus passifs, jusqu'à 10% des bénéfices des abonnés, et profiter de programmes et d'avantages exclusifs. Copy Trading Bitget offre une excellente opportunité aux traders experts d'augmenter leur visibilité et leur notoriété en devenant une voix influente dans la communauté crypto.

Copy trading sur marge - Ce qu'il faut savoir

Dans le copy trading, le mode de marge par défaut est la marge croisée. Pour en savoir plus sur la marge et les différents modes de marge, consultez notre article sur le trading sur marge .

En mode marge croisée, tous les fonds propres de votre compte Futures seront utilisés comme marge pour tous les trades, et tout PL réalisé affectera directement le compte Futures. Nous recommandons aux abonnés de gérer leurs positions, l'effet de levier correspondant et les modes de marge de manière consciente et proactive afin d'éviter des résultats inattendus.

Un cas courant est celui où lorsque l'exposition à une paire de trading augmente, la marge pour cette paire de trading est composée automatiquement. Par conséquent, la marge totale pour cette paire sera la somme de la marge pour la première position plus la marge pour la deuxième position, et ainsi de suite.

Modes de copie - Montant fixe et coefficient multiplicateur

Les abonnés doivent choisir entre deux modes de copie chaque fois qu'ils copient un nouveau trader expert.

Montant fixe : le montant des actifs utilisés pour chaque trade copié. Quel que soit le nombre d'ordres (y compris les trades identiques) placés par le trader expert, quel que soit le niveau de marge du trader expert pour chaque trade, l'abonné peut être assuré que sa marge prédéfinie pour chaque trade reste à un niveau constant et contrôlable.

Exemple : Avec un montant fixe de 2 USDT, tous les ordres copiés par l'abonné maintiendront une marge constante de 2 USDT. La marge totale pour 100 trades copiées est donc de 200 USDT, ce qui représente la perte potentielle maximale.

Coefficient multiplicateur : celui-ci peut être plus complexe. Les niveaux de marge prédéfinis ne sont pas constants ; ils s'adaptent proportionnellement à la marge du trader pour chaque ordre.

Exemple : Avec un coefficient multiplicateur de 0,01, si le trader initie un ordre avec une marge de 200 USDT, l'exigence de marge de l'abonné pour cet ordre copié est calculée comme suit : 200 x 0,01 = 2 USDT. Par conséquent, la marge varie pour chaque trade.

Comprendre la distinction entre ces deux modes contribuera de manière significative au développement de votre approche de trading individuelle et de votre stratégie de gestion des risques.

Suivre plus d'un trader expert simultanément

Le système place automatiquement un trade pour l'abonné chaque fois qu'un trader expert initie un nouveau trade. Si l'abonné choisit de suivre plus d'un trader, le système copiera tous les trades de tous les traders pour l'abonné. Cela peut entraîner un chevauchement des positions (exposition accrue à un actif) et augmenter la pression sur le compte de marge Futures (en supposant qu'aucun ordre ne soit manuellement basculé en mode marge isolée). Le passage au mode marge isolée semble être la meilleure solution pour résoudre ce problème potentiel.

Augmenter l'exposition

Un nouveau trade sur la même paire de trading signifie que le système ajoutera l'exposition supplémentaire à l'exposition existante et recalculera le prix d'entrée moyen. Prenons l'exemple suivant : Un utilisateur ouvre une position sur btcusdT à 10 000 $, ce qui l'expose à BTCUSDT. Lorsque cet utilisateur suit un trader expert via le Copy Trading Bitget, et que ce trader expert ouvre plus tard une nouvelle position sur BTCUSDT à 10 112 $, l'exposition de l'utilisateur à BTCUSDT augmente. Leur exposition actuelle à BTCUSDT est égale à la valeur de la position existante plus la valeur de la nouvelle position.

Le prix d'entrée moyen changera chaque fois qu'un nouveau trade sur la même paire de trading sera ajouté, ce qui signifie que le prix de règlement peut être inférieur au prix d'entrée moyen. Dans le cas ci-dessus, le prix d'entrée moyen initial est de 10 000 $ et le prix d'entrée moyen recalculé est de (10 000 $ + 10 112 $) ÷ 2 = 10 056 $.

L'ajout de trades sur une paire de trading signifie également que la marge initiale pour cette paire de trading spécifique augmentera (en additionnant la marge initiale de chaque trade). Il existe un risque important que le prix de règlement (le prix de réalisation du PL) soit inférieur au prix d'entrée moyen, ce qui entraînerait des pertes. Cette situation peut être atténuée soit en fixant un ordre stop loss (pour minimiser les pertes), soit en gérant les positions quotidiennement.

Liquidation forcée et désendettement automatique

Liquidation forcée

La liquidation forcée a lieu dans les cas suivants :

- Le solde du compte chute en dessous de la marge de maintien, et le titulaire du compte choisit de ne pas déposer davantage de fonds propres sur le compte.

- Le solde du compte varie rapidement en raison de la volatilité, ce qui ne laisse pas le temps au titulaire du compte de déposer des fonds propres supplémentaires.

Lorsque le solde du compte passe en dessous du seuil de maintien (situation communément appelée appel de marge), le propriétaire du compte doit déposer davantage de fonds propres pour ramener le solde du compte au niveau de la marge initiale.

Pour éviter les appels de marge, Bitget utilise le mécanisme de marge de risque. La marge de risque mesure les obligations de livraison réelles d'un trader, en s'adaptant aux fluctuations du nombre et de la valeur de chaque ordre.

Marge de maintien < Marge de risque < Marge initiale

Les utilisateurs reçoivent deux notifications : l'une lorsque le solde du compte tombe en dessous de la marge de risque et l'autre en cas d'appel de marge.

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Lors d'une liquidation forcée, le système s'efforce de clôturer la position au meilleur prix possible. En règle générale, la perte réalisée par le trader est égale à la marge initiale. Il est important de reconnaître que dans chaque trade, les pertes d'une partie équivalent à des bénéfices pour la contrepartie. La perte réalisée par le trader est couverte par la contrepartie.

Il est donc impératif de vérifier régulièrement les notifications de Bitget, par e-mail et via l'application.

Désendettement automatique

Que se passe-t-il si la perte réalisée par le trader dépasse la marge initiale ? Bitget utilisera le Fonds d'assurance pour compenser la différence à la contrepartie.

Ce n'est que si le fonds est épuisé ou insuffisant pour couvrir tout ou partie de la différence que le désendettement automatique (ADL) sera déclenché. Le système réduit alors systématiquement les positions, en commençant par la contrepartie la plus risquée, puis la deuxième, et ainsi de suite. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écart entre la perte réalisée par le trader (y compris la couverture du Fonds d'assurance) et le paiement à la contrepartie.

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Remarque : les traders seront classés en fonction de leur PL non réalisé et de l'efficacité de l'effet de levier. Un classement plus élevé indique que les positions du trader sont plus risquées.

Études de cas

Étude de cas n° 1

Les utilisateurs ont observé une valeur de PL positive, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de pertes lors de la fermeture de la position.

Reportez-vous aux sections Suivre plus d'un trader et Augmenter l'exposition. Quelques points sont à garder à l'esprit :

1. Le PL non réalisé n'est qu'une estimation et est susceptible de changer en fonction des fluctuations de prix de l'actif sous-jacent.

2. L'augmentation de l'exposition peut résulter de :

a. L'abonné détient déjà une position sur une paire de trading et suit un trader expert qui, par la suite, initie un nouveau trade sur la même paire de trading :

Exposition de l'abonné à cette paire de trading = exposition existante + nouvelle exposition via le trader + nouvelle exposition via le trader + ...

b. L'abonné ne détient pas de position sur la paire de trading en question, mais suit plus d'un trader :

Exposition de l'abonné à cette paire de trading = exposition via le trader 1 + exposition via le trader 2 + ... + exposition via le trader n + nouvelle exposition via le trader 1 + ...

c. L'abonné détient une position par le biais du copy trading et ajoute manuellement d'autres trades sur la même paire de trading :

Exposition de l'abonné à cette paire de trading = exposition via le(s) trader(s) + nouvelle exposition via l'activité de trading personnelle

Étude de cas n° 2

Transactions réglées sans autorisation.

L'utilisateur a détenu plusieurs positions à fort effet de levier, ce qui lui a valu le fait d'occuper une place plus élevée sur la liste ADL. En conséquence, l'utilisateur a été l'un des premiers à faire l'objet d'un désendettement automatique afin de préserver le système. Vous pouvez en savoir davantage en lisant notre chapitre intitulé Liquidation forcée et désendettement automatique.

Étude de cas n° 3

L'utilisateur a fixé une limite maximale de 150 USDT pour un trader, mais a fini par perdre la totalité des 300 USDT de son compte Futures.

Pour plus d'informations utiles à ce sujet, reportez-vous aux sections Ce qu'il faut savoir et Modes de copie.

L'incompréhension de l'utilisateur quant au fonctionnement du montant fixe a joué un rôle essentiel dans ce scénario. L'utilisateur pensait que le montant fixe décrivait le capital total que le système était autorisé à utiliser pour effectuer des trades lorsqu'il copiait le trader. En réalité, la première trade de l'utilisateur avait une marge initiale de 150 USDT, et la seconde avait également une marge de 150 USDT. Sans le savoir, l'utilisateur a conservé le mode marge croisée par défaut pour les deux trades. Par conséquent, la perte maximale (cf. Liquidation forcée) s'élevait au total de la marge initiale, soit 150 + 150 = 300 USDT.

Étude de cas n° 4

Penchons-nous sur la notion de suivi maximal.

Quel que soit le nombre de traders qu'un utilisateur choisit de suivre, il existe une limite supérieure d'exposition à chaque paire de trading. Cette restriction vise à empêcher les utilisateurs d'encourir des pertes dépassant leur capacité financière, et à protéger le système contre d'éventuels problèmes. La marge initiale agrégée pour une position de chaque paire de trading est actuellement plafonnée à 5 000 USDT (cf. Augmenter l'exposition).

Responsabilité

Le Copy Trading Bitget repose sur la décision de l'utilisateur de copier un ou plusieurs traders et/ou de suivre un bot spécifique. Bitget s'efforce de protéger les utilisateurs des risques potentiels. Cependant, le trading, en particulier dans la crypto, implique volatilité et niveaux de risque élevés. Par conséquent, les utilisateurs doivent agir de manière responsable et proactive (c'est-à-dire en définissant un stop loss, en changeant de mode de marge, en définissant un montant fixe, en lisant des guides relatifs au copy trading, etc.)

Les performances passées et les autres paramètres de trading sur Copy Trading Bitget ne doivent être considérés que comme des résultats hypothétiques. Par conséquent, aucune déclaration ou garantie n'est faite selon laquelle les abonnés atteindront ou sont susceptibles d'atteindre un PL similaire à la performance passée d'un trader.

Risque de marché

En tant que classe d'actifs émergente, les cryptomonnaies sont sujettes à la volatilité et à des variations de prix extrêmes, en particulier en période d'incertitude. Les seul conseils financiers de Bitget pour les traders sont les suivants :

● Gardez un œil sur le marché.

● Ajustez et gérez fréquemment vos trades.

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Pour plus d'informations concernant le trading sur marge et la gestion des risques, consultez les articles suivants :

Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Comprendre la gestion des risques

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