¿Regresa Meta a la vanguardia de la IA? Meta sube un 15% en una semana

Meta ha registrado esta semana su mejor desempeño semanal desde febrero de 2024 gracias a una serie de avances estratégicos en IA, lo que demuestra un notable repunte en la confianza del mercado sobre su capacidad en inteligencia artificial y su camino hacia la monetización.

Este viernes, las acciones de Meta subieron un 6% en un solo día, acumulando un alza semanal del 14,8%, el mejor resultado semanal al menos desde febrero de 2024, y llevando su rendimiento anual a aproximadamente 1,4% en positivo.

La última vez que Meta experimentó un desempeño semanal igualmente sólido fue en febrero de 2024, cuando los inversores reaccionaron positivamente a los primeros resultados del plan de reducción de costos denominado "Año de la Eficiencia", cuyo objetivo era restaurar la imagen de la compañía tras las fuertes inversiones en el metaverso, aplicando disciplina financiera.

Este reciente repunte en el precio de las acciones indica que Meta está dejando atrás la etiqueta de "rezagado en IA", abriéndole espacio para reforzar aún más su estrategia de inteligencia artificial.

Mención de Wallstreetcn en español, el 9 de julio, Meta lanzó el modelo insignia Muse Spark 1.1, el cual ya ha superado al modelo Gemini de Google en múltiples pruebas sobre capacidades de agentes, programación y multimodalidad.

Al mismo tiempo, según reportes de Reuters, Meta está avanzando en la producción masiva de chips propios y expandiendo significativamente su infraestructura computacional, lo que llevó al analista Benjamin Black de Deutsche Bank a aumentar su estimación de ingresos potenciales incrementales de servicios en la nube de Meta de 17 mil millones a 24 mil millones de dólares.

La firma de investigación SemiAnalysis publicó un informe en el que estima que la filial de Meta, Meta Superintelligence (MSL), podría superar a Google en capacidades avanzadas de IA en los próximos seis meses, llevando la competencia en IA de un duopolio de Google y OpenAI a una competencia tripartita entre Meta, OpenAI y Anthropic.

El modelo Muse Spark 1.1 presentado esta semana es el primer modelo comercial de Meta con capacidades de programación de agentes cercanas al estado del arte, acompañado de una API de pago.

El CEO Mark Zuckerberg destacó el jueves en la plataforma X que el modelo tiene "un precio muy bajo", lo que generó amplias especulaciones en el mercado sobre que Meta busca iniciar una guerra de precios en la inferencia de IA para presionar a sus competidores.

La Meta Model API ofrece un crédito gratuito de 20 dólares por cuenta, cobrando luego según uso, con un precio de entrada de 1,25 dólares por cada millón de tokens y un precio de salida de 4,25 dólares por cada millón de tokens.

Richard Windsor, fundador de Radio Free Mobile, señaló el viernes en un informe que el lanzamiento de Muse Spark 1.1 confirma los reportes recientes de que Meta planea iniciar un nuevo negocio de venta de capacidad de cómputo. Windsor escribió:

Hay cada vez más evidencias de que, dado el atractivo retorno de la inversión actual, Meta lanzará un nuevo servicio de venta de capacidad de cómputo a terceros.

Además, destacó que Muse Spark ya se acerca a los modelos más avanzados en capacidad de programación en IA, "pero cuesta sólo el 25% de estos últimos", lo que lo hace muy atractivo para el mercado masivo.

Según Wallstreetcn en español, Meta planea iniciar en septiembre de este año la producción en masa de su chip propio de inteligencia artificial, bajo el nombre clave "Iris", diseñado conjuntamente con Broadcom y fabricado por TSMC, el cual completó pruebas en sólo seis semanas y ya cuenta con acuerdos de suministro de varios años con Samsung, SanDisk y Sumitomo Electric.

En cuanto a la escala de capacidad de cómputo, Meta planea desplegar 7 GW este año y duplicar esa cifra a 14 GW para 2027.

Para lograr ese objetivo, Meta está construyendo simultáneamente cinco clústeres de centros de datos de escala gigavatio bajo el apodo de "titan", así como una arquitectura de red propia "AI-Backbone" que permite a Meta expandir asincrónicamente tareas complejas de entrenamiento a lo largo de miles de kilómetros.

El analista de Deutsche Bank, Benjamin Black, afirmó en una nota el jueves que el plan de expansión de capacidad implica que el ingreso incremental potencial de Meta proveniente de servicios en la nube alcanzaría los 24 mil millones de dólares, significativamente por encima del pronóstico previo de 17 mil millones.

Black añadió que el desarrollo de chips propios podría abrir a Meta una vía viable para reducir costos y aumentar eficiencia.

Wallstreetcn en español menciona que, según SemiAnalysis, tras un año de agresiva inversión de capital y reorganización estructural, MSL podría superar a Google en capacidades de IA avanzadas en los próximos seis meses.

El informe indica que el actual duopolio entre Google y OpenAI se transformaría en una estructura tripartita: Meta, OpenAI y Anthropic.

El juicio central de SemiAnalysis se basa en la velocidad de expansión de la capacidad de cómputo, la trayectoria de Meta en crecimiento de IA hará que supere antes de fin de año la suma combinada de la capacidad de OpenAI y Anthropic.

De acuerdo a una nota interna citada por Reuters, el gasto de capital de Meta en infraestructura de IA este año puede llegar hasta 145 mil millones de dólares.

En cuanto a talento, Meta ha reasignado a 3,000 ingenieros a sus propias fábricas de entornos de aprendizaje por refuerzo, construyendo datos propietarios difíciles de replicar para proveedores comerciales, e invirtió 14,300 millones de dólares en Scale AI con el fin de atraer talento de OpenAI, Anthropic y otras organizaciones líderes.

SemiAnalysis opina que juzgar a MSL solo por sus evaluaciones actuales es "ver solo el árbol y no el bosque"; lo realmente importante es el potencial de desarrollo futuro, y no el nivel de partida actual.

El informe sostiene que, si Zuckerberg mantiene el ritmo actual de inversión de capital, Google podría quedar permanentemente fuera del grupo líder global de actores de IA a gran escala.